Είμαστε στο 1881, στο Νότο των Ηνωμένων Πολιτειών,στο Τέξας..Δεκαέξι περίπου χρόνια μετά τον εμφύλιο,μερικοί νότιοι δεν έχουν αποδεχθεί το αποτέλεσμα του πολέμου.. Ο πρόεδρος των Η.Π.Α. Τζέιμς Γκάρφιλντ , πρόκειται να επισκεφτεί το Ντάλας. Και οι συνωμότες "βάζουν μπρος" τα σχέδια τους.

Ο σκληροτράχηλος επιθεωρητής Χάρι Κάλαχαν κι ο νέος του συνεργάτης, Έρλι Σμιθ, αποβάλλονται για κάποιο διάστημα από το τμήμα ανθρωποκτονιών και μετατίθενται στις παρακολουθήσεις. Στο Σαν Φρανσίσκο, όμως, κανείς από εγκληματίας δεν κοιμάται ήσυχος. Όσοι είχαν αθωωθεί σε δίκη, παρότι ήταν ένοχοι, βρίσκονται ο ένας μετά τον άλλον δολοφονημένοι. Παρά τις διαταγές, ο Κάλαχαν διερευνά την υπόθεση και απειλείται με απόλυση από το σώμα.