Ο Wayne Gretzky (Adam Johnson) είναι ένα βαμπίρ με δόντια που δεν μεγαλώνουν. Η ανικανότητά του άρχισε όταν σκότωσε κατά λάθος την Alexis , την αγάπη της ζωής του, πριν από 300 χρόνια. Για να ξεχάσει τον πόνο του, διδάσκει ιστορία σ΄ένα κολλέγιο, ως ιδανικότερος για κάποιον που ζει τόσους αιώνες. Προσπαθώντας να ανακτήσει όλες τις δυνάμεις ενός βαμπίρ, στρατολογεί έναν φίλο και συνάδελφό του να τον βοηθήσει, τον Δρ Levine (Gary Cole). Τίποτα όμως δεν λειτουργεί ... δηλαδή μέχρι τη στιγμή που το νέο εξάμηνο φέρνει τη πρωτοετή Chris Keller (Julie Gonzalo). Ξεκινούν μία σχέση, η οποία γρήγορα πηγαίνει καλά, όταν η Chris κατά λάθος γίνεται βαμπίρ. Τώρα, καθώς αφήνει τα αιματηρά ίχνη της καταστροφής σ' όλη την πανεπιστημιούπολη, μετατρέποντάς την - συμπεριλαμβανομένης της ακαταμάχητης Samantha (Alexis Knapp) - σε λεγεώνα βαμπίρ, ο Wayne βρίσκεται αντιμέτωπος με το καθήκον να την σταματήσει προτού σκοτώσει όλους τους μαθητές του!

Στη μεσαιωνική Ευρώπη, ένα νεαρό ορφανό κορίτσι η Άντεν, παίρνει ένα μαγικό κρύσταλλο από ένα ετοιμοθάνατο ξωτικό, με την προειδοποίηση ότι ο Βορράς, έχει χάσει τη μαγεία του, ο Αη Βασίλης πεθαίνει και ότι μόνο αυτή μπορεί να σώσει τα Χριστούγεννα. Η Άντεν και οι φίλοι της από το ορφανοτροφείο, ξεκινούν ένα επικίνδυνο ταξίδι ανάμεσα σε ξωτικά, ληστές, δράκους και άλλα πλάσματα της φαντασίας, ενώ στον δρόμο τους συναντούν τον Έρικ, τον δύστροπο γιο του Αη Βασίλη. Όταν η μαγεία του Αϊ-Βασίλη δεν μπορεί να εξουδετερώσει την αυξανόμενη Ομίχλη (ένα κακό δάσος με κλαδιά πλοκάμια), η Άντεν και ο Έρικ, πρέπει να παραδώσουν τα δώρα των Χριστουγέννων, σε ένα έλκηθρο που το σέρνει ένας δράκος, εκπληρώνοντας τις Χριστουγεννιάτικες ευχές των παιδιών, ώστε να αποκαταστήσουν το όνομα του Αη Βασίλη και να σώσουν τα Χριστούγεννα.

Ο Jack Stone ενορχηστρώνει σκόπιμα μια ληστεία τράπεζας προκειμένου να μπει στη φυλακή και να συναντήσει τον περιβοητο εγκληματία Balam. Ο Balam δεν είναι ένας κοινός κακοποιός, είναι ένας πονηρός και επικίνδυνος εγκληματίας που πίσω από τα κάγκελα της φυλακής ελέγχει την αστυνομία. Για τον Balam, η ζωή στη φυλακή, είναι απλά ένας τρόπος να καλύψει την αληθινή του φύση... Στην πραγματικότητα είναι ο βασιλιάς της πόλης. Το κελί του είναι ένα πολυτελές δωμάτιο, ειδικά φτιαγμένο γι αυτόν... Ακόμη όμως κι αν βρίσκεται περιτριγυρισμένος απο τους πιστούς του μπράβους, δεν γνωρίζει πώς ο Jack έρχεται για να τον εκδικηθεί για τον φόνο της οικογένειας του... Μπορεί ο Balam να είναι σκληρός, άλλα ο Jack είναι σκληρότερος...