Στο Αγγλικό Γιόρκσάιρ, στα τέλη της δεκαετίας του 40, ένας φιλόδοξος νεαρός ονόματι Τζο Λάμπτον μόλις μετακόμισε από τη φτωχική πόλη του Ντάφτον στο Γουάνλι για να αναλάβει μια σίγουρη αλλά πενιχρά αμοιβόμενη θέση στο υπουργείο οικονομικών. Παρά τις προειδοποιήσεις ενός νέου συναδέλφου του, μπλέκει με τη Σούζαν Μπράουν, κόρη του τοπικού μεγαλοβιομήχανου. Εκείνος για να προφυλάξει την κόρη του, αποφασίζει να τη στείλει στο εξωτερικό, και ο Τζο βρίσκει παρηγοριά στην αγκαλιά της Άλις Άισγκιλ, μιας μεγαλύτερής του παντρεμένης γυναίκας, που τον ερωτεύεται.

Ένας νεαρός ταξιδεύει στην Πράγα για δουλειά του νέου εργοδότη του, χωρίς να γνωρίζει ότι χρησιμοποιείται από την Βρετανική Αντικατασκοπεία.