Μετά το εντυπωσιακό "Night Watch", την πιο πλούσια και πιο επιτυχημένη ρώσικη παραγωγή, έρχεται επιτέλους η πολυαναμενόμενη συνέχειά της. Ο οραματιστής σκηνοθέτης και σεναριογράφος Τιμούρ Μπεκμαμπέτοφ δημιουργεί άλλο ένα εξαιρετικό μίγμα κορυφαίων ειδικών εφέ, σκηνών δράσης που κόβουν την ανάσα και ανατριχιαστικού τρόμου. Έχει περάσει αρκετός καιρός από το μεγαλειώδες φινάλε της πρώτης ταινίας. Ο Αντόν εξακολουθεί να πολεμά τις δυνάμεις του Σκότους, ενώ προσπαθεί ταυτόχρονα να βρει και να σώσει το γιο του από τα νύχια των δυνάμεων αυτών. Όταν όμως βρυκόλακες από τη Σκοτεινή πλευρά αρχίζουν να δολοφονούνται μυστηριωδώς, ο Αντόν κατηγορείται για τους φόνους τους και πρέπει να καταφέρει να αποδράσει από τους Φύλακες της Μέρας που θέλουν το αίμα του.

Ο Ντάγκλας είναι ένας Αμερικανός επιχειρηματίας που ταξιδεύει στη Ρωσία το 1885 για να πουλήσει ένα νέο πειραματικό ξύλινο θεριστικό μηχάνημα. Η βοηθός του, Τζέιν, ερωτεύεται έναν νεαρό Ρώσο αξιωματικό, τον Αντρέι, και περνά τα επόμενα δέκα χρόνια προσπαθώντας να τελειοποιήσει τη θεριστική μηχανή.