Αγγλία, 1645. Ο σκληρός εμφύλιος πόλεμος μεταξύ Βασιλικών και Κοινοβουλευτικών που μαστίζει τη χώρα προκαλεί μια εποχή χάους και νομικής αυθαιρεσίας που επιτρέπει σε αδίστακτους ανθρώπους να επωφελούνται εκμεταλλευόμενοι τις παράλογες δεισιδαιμονίες των αγροτών- όπως ο Μάθιου Χόπκινς, ένα τέρας μεταμφιεσμένο σε άνθρωπο που περιπλανιέται από πόλη σε πόλη προσφέροντας τις υπηρεσίες του ως κυνηγός μαγισσών.

Ο Βρετανός κατάσκοπος Άλεκ Λίμας στέλνεται στην Ανατολική Γερμανία. Αποστολή του να κάνει ότι θέλει να αυτομολήσει αλλά στην πραγματικότητα να αποσπάσει μυστικά. Όταν δραπετεύει, όμως, βλέπει έναν συνάδελφο του να σκοτώνεται και γίνεται ράκος. Δεν δέχεται να πάρει άδεια και αναλαμβάνει καινούρια αποστολή.

Μετά την ήττα της Γαλλίας και τη φυλάκιση του Ναπολέων στη νήσο Έλβα, θέτοντας τέλος σε δύο δεκαετίες πολέμου, η Ευρώπη σοκαρισμένη μαθαίνει πως ο Ναπολέων έχει δραπετεύσει και πήρε υπό τις διαταγές του και το Γαλλικό στρατό από τον Βασιλιά. Ο καλύτερος από τους Βρετανούς στρατηγούς, ο Δούκας του Γουέλινκτον, είχε νικήσει τους καλύτερους στρατηγούς του αντιπάλου του στην Ισπανία και την Πορτογαλία, όμως τώρα θα πρέπει να νικήσει τον ίδιο το Ναπολέοντα.

Η Σαπφείρα, μια έγκυος μιγάδα που λόγω της ανοιχτόχρωμης επιδερμίδας της όλοι νόμιζαν πως είναι λευκή, δολοφονείται. Οι αστυνομικοί που διερευνούν την υπόθεση πιστεύουν ότι το έγκλημα είχε ρατσιστικά κίνητρα.

Ο γιος του βασιλιά, Πρίγκιπα Εδουάρδου του δίνεται ο έλεγχος της Ακουιτανία, μια γαλλική περιοχή που πρόσφατα κατακτήθηκε από τους Βρετανούς. Αλλά, έχει τα χέρια του δεμένα όταν ο αδύναμος στρατός των ανδρών του, Δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια εξέγερση από τους Γάλλους. Αυτό ήταν το 14ου αιώνα, γεγονός κατά τη διάρκεια εκατονταετή πολέμου .... Κανείς δεν ήταν πιο αφοσιωμένος από τον Εδουάρδο, Πρίγκιπα της Ουαλίας, γνωστός στην ιστορία ως ο "Μαύρος Πρίγκιπας", ο γενναιότερος πολεμιστής της Αγγλίας την περίοδο εκείνη.