Ένας νεαρός μπαίνει στη φυλακή και ένας σκληρός, μεγαλύτερος τρόφιμος τον παίρνει υπό την προστασία του.

Οι αστυνομικοί ντετέκτιβ Τζον Χομπς και Τζόνζι συλλαμβάνουν τον Έντγκαρ Ριζ, ψυχοπαθή δολοφόνο, ο οποίος τελικά εκτελείται στην ηλεκτρική καρέκλα. Όμως, ύστερα από λίγο καιρό, μια σειρά αποτρόπαιων φόνων, που τελούνται με την ακριβώς ίδια μέθοδο που χρησιμοποιούσε ο Ριζ, σπέρνει και πάλι τον τρόμο στην πόλη. Μετά από έρευνες, οι Χομπς και Τζόνζι ανακαλύπτουν έκπληκτοι πως υπεύθυνος δεν είναι άλλος από τον έκπτωτο άγγελο Αζαζίλ, που είναι καταδικασμένος να περιπλανιέται στη Γη χωρίς μορφή. Ο Αζαζίλ έχει την ικανότητα να καταλαμβάνει τα σώματα ανθρώπων, ώστε να μην είναι εύκολο να εντοπιστεί. Ένα αμείλικτο κυνηγητό αρχίζει...

Ενας κατάδικος του έτους 2035 στέλνεται στο παρόν για να βρει τα αίτια της διάδοσης ενός θανατηφόρου ιού, που αφάνισε δισεκατομμύρια ανθρώπους.

Ο Άντζελο "Σναπς" Προβολόνε έδωσε στον ετοιμοθάνατο πατέρα του την υπόσχεση πως θα αφήσει τον κόσμο του εγκλήματος και θα γίνει τίμιος επιχειρηματίας. Παρά το ότι δεν έχει ιδέα για το πώς βγάζουν χρήματα με τίμια μέσα, ο Σναπς ξεκινάει να εκπληρώσει την υπόσχεσή του.