Η μικρή Λούνα πάσχει από μία σπάνια νόσο και όπως φαίνεται ο καταπονημένος οργανισμός της δεν ανταποκρίνεται σε καμία ενδεδειγμένη θεραπεία. Οι απελπισμένοι γονείς την πηγαίνουν στο απομονωμένο σπίτι της γιαγιά της και την αφήνουν εκεί μαζί με την Νάλα την μεγαλύτερη αδερφή της, ενώ οι ίδιοι θα ταξιδέψουν κάπου αναζητώντας μια εναλλακτική μορφή θεραπείας. Τη φροντίδα της Λούνα αναλαμβάνει η γιαγιά Χοσέφα συνεπικουρούμενη από την ατίθαση και καχύποπτη Νάλα, που θ' αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι κάτι παράξενο συμβαίνει στο παλιό αρχοντικό που μετακόμισαν.

Η χαρά της Βαλέρια που γίνεται για πρώτη φορά μητέρα αφαιρείται γρήγορα όταν την καταριέται μια απαίσια οντότητα. Καθώς πλησιάζει ο κίνδυνος, αναγκάζεται βαθύτερα σε έναν ανατριχιαστικό κόσμο σκοτεινής μαγείας που απειλεί να την καταναλώσει.