Είναι και οι δυό τους, στην κυριολεξία, «σκιές»! Χωρίς ταυτότητα! Ο Γιαν, μυστικός αστυνομικός, έχει γίνει μέλος της… πιο σκληρής συμμορίας του Χονγκ Κόνγκ, στρατολογημένος, πριν την αποφοίτησή του ακόμη, από την Σχολή της Αστυνομίας! Ο Γιαν είναι ο «άνθρωπος» του Νόμου στον κόσμο της παρανομίας… Ο Μινγκ, αναγκασμένος από το «αφεντικό» της συμμορίας, στα δεκαοκτώ του, να καταταγεί στην Αστυνομία, χάρη στην ευστροφία του και τις ικανότητές του, έχει ήδη προαχθεί σε Προϊστάμενο του Εγκληματολογικού! Ο Μινγκ είναι ο «άνθρωπος» του υπόκοσμου, στον κόσμο του Νόμου… Δύο τραγικοί πρωταγωνιστές ενός ανομολόγητου δράματος, που θα κορυφωθεί όταν ο Μινγκ πάρει εντολή να ξεκαθαρίσει τη συμμορία, της οποίας είναι… γέννημα-θρέμμα! Και σαν να μην έφθανε αυτό, οι ανώτεροί του πληροφορούνται από τον Γιαν ότι υπάρχει κάποιος «προδότης» εκ των έσω, στο Σώμα και δίνουν διαταγή στον Μινγκ να «τον» ανακαλύψει, πάση θυσία!

Η ιστορία διαδραματίζεται μερικούς μήνες μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας. Ο Μινγκ κυνηγά το νέο προδότη της Κινέζικης μαφίας στην αστυνομία ενώ δέκα χρόνια νωρίτερα, ο Γιαν αναλαμβάνει την πρώτη του αποστολή.

Ο ντετέκτιβ Τσονγκ Σι Ταν αναγκάζεται να φύγει από το σώμα, από τη στιγμή που τυφλώνεται. Τώρα βγάζει τα προς το ζειν λύνοντας παλιότερες υποθέσεις της αστυνομίας, παίρνοντας τα εντάλματα. Κατά τη διάρκεια της υπόθεσης για μια ληστεία τράπεζας, γνωρίζει την όμορφη αστυνόμο Χο Κα Τουνγκ. Όταν αυτή προσέχει την ιδιαίτερη ικανότητα του Ταν στην ακοή και στην οσμή, του προτείνει να την βοηθήσει σε μια δύσκολη υπόθεση κι αυτός δέχεται.