Ο Ραϊμόντ Γκρεγκόριους είναι δάσκαλος στη Βέρνη και εξπέρ στη γλωσσολογία. Μια μυστηριώδης γυναίκα θα τον κάνει να αναζητήσει ένα εξίσου μυστηριώδες κείμενο. Για να μπορέσει να καταλάβει επακριβώς αυτά που γράφονται, αφήνει τη θέση του ταξιδεύει στη Λισσαβώνα για να βρει τον συγγραφέα, Αμαντέ ντε Πράντο. Ο Πράντο είχε προλάβει να ζήσει στη δικτατορία του Σαλαζάρ κι έκδιδε τις ιδέες του σε περιοδική έκδοση της αδελφής του, Αντριάνα. Οι ιδέες του ήταν επηρεασμένες από την πολιτική κατάσταση, ενώ ο ίδιος είχε διαπρέψει κι ως επαναστάτης.

Άνοιξη 1995. Η 11χρονη Mia ξοδεύει χρόνο με τη φανταστική της φίλη και μια συμμορία ντόπιων εφήβων. Αυτές οι φιλίες τελικά της δίνουν τη δύναμη να επαναστατήσει και να απελευθερωθεί από την καταχρηστική μητέρα της.