Ο Tien έχει συλληφθεί και υποβληθεί σε ξυλοδαρμό σχεδόν έως θανάτου πριν σωθεί και επανέλθει στο χωριό Kana Khone. Εκεί διδάσκεται Διαλογισμό και τον τρόπο αντιμετώπισης του Karma, αλλά πολύ σύντομα οι πανούργοι εχθροί επιστρέφουν προκαλώντας τον Tien σε μια τελική μονομαχία.

Το 1974, όταν ο Tien (Tony Jaa) ήταν ακόμα μικρό παιδί έγινε μάρτυρας της ανελέητης σφαγής της οικογενείας του και των στρατιωτών από μισθωμένους δολοφόνους του λόρδου Rajasena, ο οποίος ήθελε να πάρει τον έλεγχο της χώρας στα χέρια του. Μόνο ο μικρός Τιεν σώθηκε αφού κατάφερε να δραπετεύσει από τα χέρια τους και υπό την προστασία του Chernang, αρχηγoύ των "Pha Beek Khrut" (Garuda Wing Cliff), μιας ομάδας «στρατιωτών» που πολεμούν τους δουλεμπόρους, θα μετατραπεί μετά από χρόνια εκπαίδευσης σε μια πολεμική μηχανή , έχοντας πάντα χαραγμένο μέσα του το μίσος και την επιθυμία για εκδίκηση. Χρησιμοποιώντας σαν όπλα κάθε μέρος του σώματός του δε θα δείξει κανένα έλεος σε όποιον προσπαθήσει να τον σταματήσει.

Πυροβολημένος στο κεφάλι στη διάρκεια μιας συμπλοκής που πήγε στραβά, ο αστυνομικός που έγινε δολοφόνος, Tul ξυπνάει μετά από τρίμηνο κώμα για να διαπιστώσει ότι βλέπει κυριολεκτικά τον κόσμο ανάποδα. Ορκισμένος να πάρει εκδίκηση, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αν η κατάστασή του είναι ιατρική ή αποτέλεσμα μιας καρμικής τιμωρίας...