Διαδραματίζεται την περίοδο μιας επιδημίας γρίπης στην μετασοβιετική Ρωσία. Πρωταγωνιστεί ένας σχεδιαστής κόμικ ο οποίος νοσεί σοβαρά και κινείται μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας. Η ταινία ξεκινά με τον ήρωα σε ένα τραμ γεμάτο κόσμο όπου κανείς δεν σέβεται τις αποστάσεις. Εκεί, αίφνης, τον προσεγγίζει η μυστική αστυνομία ζητώντας του να κάνει κάτι αδιανόητο. Ταυτόχρονα, η σύζυγός του, μια εργατική βιβλιοθηκάριος, όταν ζορίζεται, αποκτά χαρακτηριστικά μιας μανιακής σούπερ ηρωίδας με άκρως επιθετικές τάσεις.

Στο Λένινγκραντ της δεκαετίας του ’80, όταν το ροκ τελούσε υπό καθεστώς ημιπαρανομίας, ο τραγουδιστής ενός συγκροτήματος και η σύντροφός του γνωρίζουν έναν φέρελπι νεαρό μουσικό... και ένας ιδιαίτερος δεσμός γεννιέται μεταξύ τους.

Ρωσία, 19ος αιώνας: O Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι παντρεύεται την Αντονίνα Μιλιούκοβα. Μόνο που εκείνος δεν νιώθει την παραμικρή έλξη για τη νεαρή γυναίκα, ενώ εκείνη τον ερωτεύτηκε από την πρώτη στιγμή που άκουσε τη μουσική του.