Ταξιδεύοντας στη Χιλή ένας άξεστος Αμερικανός ομογενής που ονομάζεται Jamie (Michael Cera) και τρία αδέλφια από την Χιλή, σχεδιάζουν να συμψηφίσουν την αναζήτηση του βραβευθέντος κάκτου San Pedro με την υπόσχεση θαλάσσιων ψευδαισθήσεων. Όμως από την μεθυσμένη κατάπληξη της προηγούμενης νύχτας, ο Jamie καλεί έναν Αμερικάνο συνάδελφο και ελεύθερο πνεύμα (Gaby Hoffmann), του οποίου η κοσμοθεωρία περί θεραπείας από τον διάβολο τους δίνει κάτι παραπάνω από την περιπέτεια που ζητούσαν.

Στο Μπρούκλιν των ταξικών και ρατσιστικών εντάσεων, ένα διαφυλετικό γκέι ζευγάρι, αποφασισμένο να ξεκινήσει διαδικασίες απόκτησης παιδιού, πείθει μια κολλητή φίλη να γίνει παρένθετη μητέρα. Όμως η σύλληψη όλο και καθυστερεί, ενώ μια απειλητική φιγούρα, ο μέχρι πρότινος άκακος τρελός της γειτονιάς, αρχίζει να παρενοχλεί επικίνδυνα την υποψήφια έγκυο, μετατρέποντας το κυνήγι της ευτυχίας του ζευγαριού σε εφιάλτη.