Όταν μια θαλάσσια ρουφήχτρα εμφανίζεται στον Ατλαντικό και απειλεί τον πλανήτη, δυο σκυλάκια-αστροναύτες αναλαμβάνουν να ερευνήσουν το φαινόμενο. Γι' αυτή τη ριψοκίνδυνη αποστολή τους θα επιστρατεύσουν τη βοήθεια καλών φίλων.

Σοβιετική Ένωση, 1941. Πέντε χρόνια έχουν περάσει από τότε που το πεπρωμένο του στρατηγού Κοτόφ και της οικογένειάς του άλλαξε. Στο ξεκίνημα του πολέμου, ο Κοτόφ κατορθώνει να διαφύγει από το στρατόπεδο συγκέντρωσης όπου έχει καταδικαστεί. Καθώς ο Στάλιν επιστρατεύει πρώην κατάδικους προκειμένου να αντιμετωπίσει τη λαίλαπα της γερμανικής εισβολής, ο Κοτόφ βρίσκεται να πολεμά στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Έπειτα από έναν σοβαρό τραυματισμό, μεταφέρεται σε μια κανονική στρατιωτική μονάδα, αλλά πιστεύοντας ότι η γυναίκα του Μαρούσια, και η κόρη του Νάντια έχουν πεθάνει σε στρατόπεδα εργασίας, αποφασίζει να παραμείνει με τους συμπολεμιστές του. Όμως τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από αυτό που πιστεύει: οι δύο γυναίκες είναι ζωντανές. Η Νάντια είναι πλέον στρατιωτική νοσοκόμα και, πεπεισμένη ότι ο πατέρας της ζει, αποφασίζει να κινήσει γη και ουρανό για να τον βρει. Ανάμεσα στους βομβαρδισμούς και το μακελειό, η επιθυμία τους να συναντηθούν ξανά τους δίνει τη δύναμη για να επιβιώσουν.

Κατά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Ανατόλι γλυτώνει παρά τρίχα από τα χέρια των Γερμανών. Τώρα, το 1976, εργάζεται ως θερμαστής σε νησιωτικό μοναστήρι και ο μονόχνοτος κι απομονωμένος χαρακτήρας του μπερδεύει ακόμα και τους συνάδελφους μοναχούς. Από παντού έρχονται άνθρωποι αναζητώντας τον Ανατόλι ως άγιο για να του ζητήσουν συμβουλές και να διώξει τις ασθένειες τους. Αυτός, όμως, υποφέρει.