Μία γυναίκα ζει μόνη της σε ένα μικρό χωριό της Ρωσίας. Μια μέρα παραλαμβάνει το πακέτο που είχε στείλει στον φυλακισμένο σύζυγό της, με ετικέτα «επιστρέψτε στον αποστολέα». Μπερδεμένη και θυμωμένη, αναζητά την αιτία της επιστροφής του πακέτου και ξεκινά ένα πολύ δύσκολο ταξίδι, για να φτάσει στη φυλακή και να λύσει το μυστήριο.

Ο συνταξιούχος πια Βρετανός κατάσκοπος Χάρι Πάλμερ καλείται ξανά στην υπηρεσία από την κυβέρνησή του για να αποτρέψει τη Βόρεια Κορέα να πάρει τα χέρια της έναν θανατηφόρο ιό που ονομάζεται "Ο Κόκκινος Θάνατος".

Στην περιοχή Ντονμπάς της Ανατολικής Ουκρανίας ο εθνικός στρατός προσπαθεί να ανακτήσει τις πόλεις που ελέγχουν αυτονομιστικές συμμορίες, την ώρα που οι απλοί πολίτες προσπαθούν να συνεχίσουν τη ζωή τους.

Δυτικά σύνορα της ΕΣΣΔ, 1942. Η περιοχή είναι υπό γερμανική κατοχή και οι ντόπιοι αντιστασιακοί αντιστέκονται σθεναρά. Ένα τρένο εκτροχιάζεται κοντά στο χωριό, όπου κατοικεί ο Συσένια, ένας εργαζόμενος στο σιδηρόδρομο, με την οικογένεια του. Αν και αθώος, συλλαμβάνεται μαζί με άλλους σαμποτέρ, αλλά την τελευταία στιγμή ένας γερμανός αξιωματούχος αποφασίζει να τον αφήσει ελεύθερο. Οι φήμες ότι ο Συσένια έγινε προδότης κυκλοφορούν γρήγορα, και οι αντάρτες Μπούροφ και Βόιτικ φτάνουν από το δάσος για να πάρουν εκδίκηση. Καθώς οι αντάρτες οδηγούν το θύμα τους στο δάσος, δέχονται ενέδρα, και ο Συσένια μένει μόνος με τον τραυματισμένο εχθρό του. Βαθιά στο δάσος, εκεί όπου δεν υπάρχουν φίλοι και εχθροί, εκεί που η γραμμή μεταξύ προδοσίας και ηρωισμού είναι πολύ λεπτή, ο Συσένια αναγκάζεται να πάρει μια ηθική απόφαση υπό ανήθικες συνθήκες.

Είμαστε στο 16ο αιώνα ,και βλέπουμε τον αγώνα που κάνουν οι Ουκρανοί κοζάκοι πολεμιστές για την ασφάλεια των εδαφών τους απο τις πολυάριθμες Πολωνικές στρατιές...