Ένας Εβραίος ζει ένα υπέροχο ειδύλλιο με μια γυναίκα, έχοντας ως όπλο το χιούμορ του. Λίγα χρόνια αργότερα θα προσπαθήσει με τη βοήθεια και πάλι του χιούμορ του να προστατέψει τον μικρό τους γιο από τους Ναζί καθώς θα βρεθούν σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης.

Ο Άντζελο Ρονκάλι, γεννημένος στο Σότο Ιλ Μόντε το 1881, ήταν γνωστός για την πίστη του αλλά κει την καλοσύνη του από τα παιδικά του χρόνια. Όταν αισθάνθηκε την ανάγκη να υπηρετήσει τον Κύριο, ξεκίνησε να σπουδάσει θεολογία στο Μπεργκάμο καθώς και στη Σχολή Απολινάρε και έγινε ιερέας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του γνωρίζει τους καλύτερούς του φίλους, το Ματία και τον Νικολά. Πολύ σύντομα οι άνθρωποι αναγνωρίζουν σε αυτόν μεγάλα ταλέντα, όπως τις ευρείες του γνώσεις και μια άσβεστη ετοιμότητα για αυτοθυσία. Η Θεία Χάρις τον οδηγεί κατά την άνοδό του σε Επίσκοπο και Καρδινάλιο, και ο Πάπας τον στέλνει σε διάφορα μέρη ως απεσταλμένο της Εκκλησίας. Όταν ο Πίος ο 7ος πεθαίνει στις 9 Οκτωβρίου 1ου 1958, ο 77χρονος τότε Άντζελο πηγαίνει στη Ρώμη για το Κονκλάβιο. Όμως, τώρα αυτός θα ακούσει τα λόγια του Ιησού "Εσύ είσαι ο Πέτρος!" και από τις 28 Οκτωβρίου θα οδηγήσει την καθολική εκκλησία ως Πάπας Ιωάννης ο 13ος.

Τέσσερις ιστορίες ξεδιπλώνονται με φόντο «την πιο ρομαντική πόλη του κόσμου», με βασικό θέμα τον έρωτα.