Ο πράκτορας εθνικής ασφάλειας Ma Shang (Zhang Bin Bin) αποστέλλεται από τους διοικητές του για να κυνηγήσει έναν κατάσκοπο. Αυτός ο κατάσκοπος αργότερα αποδεικνύεται ότι είναι μέρος ενός μεγάλου δικτύου κακόβουλων παραγόντων που κλέβουν συστηματικά εξαιρετικά εμπιστευτικά και πολύτιμα ερευνητικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από μια εταιρεία που ονομάζεται Huading Group. Η αποστολή του τον οδηγεί στην επαρχία Χουνάν και σε μια πόλη όπου πρέπει να συνεργαστεί με την τοπική αστυνομία για να βοηθήσει στη συνέχιση της έρευνας. Όμως, προς έκπληξή του, αυτή η αστυνομική μονάδα διευθύνεται από την An Jing (Yang Mi), την πρώην συμμαθήτριά του στο γυμνάσιο. Το δίδυμο πρέπει να αφήσει πίσω του το παρελθόν του και να συγκεντρώσει τις αντίστοιχες εξυπνάδες του για να αποτρέψει το κύκλωμα κατασκόπων. Και με τα βασικά συμφέροντα εθνικής ασφάλειας να κινδυνεύουν όλο και περισσότερο, το διακύβευμα συνεχίζει να αυξάνεται...

Μια ιστορία για τη στοχευμένη ανακούφιση της φτώχειας στο χωριό Wanmixi ακολουθεί έναν αξιωματικό καταπολέμησης της φτώχειας δεύτερης γενιάς και έναν αστικό ρεπόρτερ από τη μεγάλη πόλη που ξεπερνούν πολλές δυσκολίες στην προσπάθειά τους να βγάλουν τους χωρικούς από τη φτώχεια.