Ένας απατεώνας και ένα επίδοξο συνεργείο παραγωγής ταινιών μπαίνουν με το ζόρι στη ζωή δύο νεαρών φοβισμένων γυναικών. Αλλά τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

Η Yoon-Hee ζει με την έφηβη κόρη της Sae-Bom. Μια χειμωνιάτικη μέρα, η Yoon-Hee λαμβάνει ένα γράμμα από τον Otaru της Ιαπωνίας. Η Sae-Bom διαβάζει κατά λάθος το γράμμα και μαθαίνει για την πρώτη αγάπη της μητέρας της, για την οποία δεν μίλησε ποτέ πριν.