Η ταινία επικεντρώνεται στους Άγγελους που παίρνουν μέρος στο Θερινό Σχολείο, όπου η Ραφ ελπίζει ότι δεν θα συναντήσει τον Σούλφους. Οι Δαίμονες εμφανίζονται στο σχολείο και η Ραφ λέει στον Σούλφους ότι έχει ερωτευτεί κάποιον άλλο. Εν τω μεταξύ, οι γήινοι, αναλαμβάνουν την ανακαίνιση του θεάτρου και την οργάνωση του θεατρικού έργου "Ρωμαίος & Ιουλιέτα" του Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Ωστόσο, δέχονται επίθεση από έναν μυστηριώδη κουκουλοφόρο που θέλει να φύγουν από το θέατρο. Οι Άγγελοι και οι Δαίμονες αποφασίζουν να ερευνήσουν το μέρος και να μάθουν την αλήθεια για τη μοίρα του Τάικο και της Σάι.