Ένας κατά συρροή δολοφόνος σπέρνει τον τρόμο και το θάνατο στη Δυτική Ακτή και οι αστυνομικές αρχές εστιάζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του στο Σάο Πάουλο, μια μικρή πόλη κοντά στο Σαν Φρανσίσκο. O βρώμικος Χάρι, που έχει πέσει σε δυσμένεια εξαιτίας των ακραίων μεθόδων του περί αντιμετώπισης του εγκλήματος, παίρνει μετάθεση εκεί και δεν αργεί να μπλέξει σε ένα θανάσιμο παιχνίδι γάτας – ποντικού...

Αφού εκδικήθηκε τη στυγνή δολοφονία της οικογένειάς του, ο Γουέιλς καταδιώκεται από μια ομάδα στρατιωτών. Προτιμάει να ταξιδεύει μόνος του, αλλά αρχίζουν να τον ακολουθούν διάφοροι απόκληροι και δε μπορεί να τους αφήσει απροστάτευτους.

Ένας ιδεαλιστής, μοντέρνος καουμπόι προσπαθεί να κρατήσει ζωντανό το τσίρκο του με παραστάσεις από την Άγρια Δύση, κόντρα στην αυξανόμενη ατυχία και στο μειωμένο ενδιαφέρον του κοινού.

Ο Φίλο Μπέντο είναι ένας συνηθισμένος και ήρεμος φορτηγατζής. Είναι επίσης ο καλύτερος καβγατζής δυτικά των Βραχωδών Ορέων. Και ζει με έναν ουρακοτάγκο 80 κιλών ονόματι Κλάιντ. Όπως και οι υπόλοιποι άνδρες, έτσι και ο Φίλο ερωτεύεται μια γυναίκα, μια τραγουδίστρια που τον στέλνει σε ένα κυνηγητό στις νοτιοδυτικές πολιτείες. Και χωρίς εμπόδια, παρά μόνο μια συμμορία μοτοσυκλετιστών και ένα θρυλικό καβγατζή, τον Τανκ Μέρντοκ.

Ο Φάιλο παίρνει μέρος σε έναν αγώνα πυγμαχίας χωρίς γάντια - όπως συνηθίζει - γιατί έτσι κερδίζει περισσότερα χρήματα από το να επισκευάζει αυτοκίνητα. Αν και έχει αποφασίσει να αποσυρθεί από το άθλημα, τον πιέζει η μαφία και έτσι πρέπει να συμμετάσχει σε άλλον ένα αγώνα. Την υπόθεση περιπλέκουν μια συμμορία μοτοσυκλετιστών και ένας ουρακοτάγκος ονόματι Κλάιντ.