To σκοτάδι αναδύεται πάνω από την αρχαία Κορέα: δολοφονικά πλάσματα γνωστά ως Σκοτεινοί Δαίμονες έχουν καταλάβει τη χώρα.Επιστρέφοντας από τη φυλακή στο εξωτερικό, ο Πρίγκιπας Gahnlim ανακαλύπτει ότι θα χρειαστεί τη δύναμη ολόκληρου του βασιλείου του για να σταματήσει την αιματηρή έξαρση που διαδίδεται σε όλη τη χώρα.

Ο σκηνοθέτης παιδικών μιούζικαλ Il-Han έχει τη μοναδική ευκαιρία να κάνει ακρόαση για το μιούζικαλ "Ο Μεγάλος Βασιλιάς Jung-Jo". Ακρόαση κάνει και ο Young-gwang, μισός Κορεάτης-μισός Φιλιππινέζος που έχει υπέροχη φωνή. Μαζί με τον Il-Han τα καταφέρνουν μέχρι τον τελικό, όπου όμως ο Il-Han, αδύνατον να αρνηθεί μια προσφορά που του γίνεται, θα αλλάξει το μικρό Young-gwang με τον Choi που είχε αποκλειστεί στα ημιτελικά, προκειμένου να εξασφαλίσει τη θέση του ως σκηνοθέτης. Ο Young-gwang θα επιστρέψει πίσω στις Φιλιππίνες απογοητευμένος. Όμως σύντομα, μετανιωμένος από την απόφαση του, ο Il-Han θα πάει στις Φιλιππίνες για να φέρει πίσω το μικρό..