Στο νησί Μπαλί πληττεται από τρομοκρατική επίθεση σε δύο από τα πιο πολυσύχναστα νυχτερινά κέντρα της παραλίας Kuta. Οι ντόπιοι Μπαλινέζοι και οι κυρίως Αυστραλοί και Βρετανοί τουρίστες αγωνίζονται για να σώσουν τους τραυματίες και να παρηγορήσουν τους ετοιμοθάνατους.

Η ιστορία του εμβληματικού κυβερνήτη Νέμο, ενός Ινδού πρίγκιπα που του έκλεψαν τα δικαιώματα και την οικογένειά του, αιχμαλώτου της Εμπορικής Εταιρείας της Ανατολικής Ινδίας και ενός άντρα που θέλει να εκδικηθεί τις δυνάμεις που του στέρησαν τα πάντα.

Όταν υπάρχει μια μυστηριώδης εξαφάνιση σε έναν απομακρυσμένο σταθμό βοοειδών, ο ντετέκτιβ Τζέι Σουάν ανατίθεται να ερευνήσει. Συνεργαζόμενος με την τοπική αστυνομικό Έμα Τζέιμς, η έρευνα του Τζέι αποκαλύπτει μια αδικία του παρελθόντος που απειλεί τον ιστό ολόκληρης της κοινότητας.