Ο Χένρι Χιλ μεγαλώνει σε μια ιταλοαμερικάνικη γειτονιά του Μπρούκλιν και ονειρεύεται να διεισδύσει κάποτε στο κύκλωμα των ισχυρών της Μαφίας. Κάποια στιγμή αποφασίζει να κάνει μια ληστεία με τους γκάνγκστερ φίλους του, Τζίμι και Τόμι. Κατά τη διάρκεια της ληστείας, αυτοί σκοτώνουν οποιοδήποτε παίρνει μέρος σ’ αυτή και έτσι ξεκινάνε να σκαρφαλώνουν στην ιεραρχία της μαφίας. Ο ένας φόνος διαδέχεται τον άλλο και τα πράγματα γίνονται όλο και πιο ριψοκίνδυνα…

Ένα νεαρό παιδί από το Μπρούκλιν, που ανήκει σε μια ορθόδοξη εβραϊκή κοινότητα, μυείται στον κόσμο των ναρκωτικών από έναν φίλο του, και διεισδύει στα πλοκάμια του υποκόσμου.