Ο Kang Han-Kyeol είναι ένας σπουδαίος αλλά σκυθρωπός συνθέτης που εμπνέεται από τις φωνές των άλλων και κρατά μυστική την ταυτότητά του από τους ανθρώπους. Γνωρίζει την Yoon So-Rim, μια μαθήτρια λυκείου που έχει ένα όμορφο τραγούδι, ενώ βρίσκεται κάτω από την κρυφή του ταυτότητα, και εκείνη τον ερωτεύεται.

Ο Heo Im είναι ένας ανατολίτης γιατρός, ο οποίος έχει αναγνωριστεί ως ο καλύτερος στον βελονισμό και το moxibustion στο Joseon. Η επιτυχία του είναι μπλοκαρισμένη λόγω της χαμηλής του θέσης. Μια μέρα, ο Heo Im ταξιδεύει στον χρόνο και βρίσκεται στη σημερινή Σεούλ. Γνωρίζει την Choi Yeon-Kyung. Είναι γιατρός που πιστεύει ακράδαντα μόνο στη σύγχρονη ιατρική.

Μια γυναίκα που ονομάζεται Go Ae-Rin χάνει τον άντρα της. Μαζί με τον γείτονά της Kim Bon, ο οποίος είναι πράκτορας της NIS, ανακαλύπτουν την αλήθεια πίσω από την εμπλοκή του συζύγου της σε μια τεράστια συνωμοσία.