Στον απόηχο ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος, ένας καθηγητής ιστορίας επιμένει να στέλνει γράμματα στον γιο του, παρότι είναι μάλλον απίθανο να είναι ακόμη ζωντανός. Όταν συναντήσει μια ομάδα από αβοήθητα και εγκαταλελειμμένα παιδιά, ο καθηγητής θα παλέψει να τους οδηγήσει σε ασφαλές μέρος, μακριά από το χάος και τη βία. Μια μετα-αποκαλυπτική ιστορία ελπίδας, η οποία μας προτρέπει να διαβάσουμε ξανά τις πιο σκοτεινές σελίδες της ιστορίας μας ώστε να αποφύγουμε τα ίδια μοιραία λάθη.

Έχοντας νικήσει την δωροδοκία, την απληστία και τη διαφθορά των νέων εκπροσώπων της υψηλής κοινωνίας κάποιων ευρωπαϊκών δυνάμεων, ο Σέρλοκ Χολμς και ο Δρ Γουάτσον αποτρέπουν την εμπλοκή της Μεγάλης Βρετανίας σε μια διεθνή σύγκρουση. Ο Χολμς επιστρέφει στο μελισσοκομείο του στην κομητεία Σάσεξ και ο Γουάτσον στους ασθενείς του. Οι εποχές της παλιάς καλής Αγγλίας έχουν περάσει και μαζί τους οι περιπέτειες του Σέρλοκ Χολμς και του Δρ Γουάτσον...

Συνένωση των δύο ομώνυμων ταινιών με τίτλο "Ο Σέρλοκ Χολμς στον 20ό αιώνα". Σε αυτή την έκδοση αφαιρέθηκε ολόκληρη η πλοκή της ιστορίας "Τα σχέδια του Μπρους-Πάρτινγκτον".

Ένας αφηγητής, τον οποίο δεν βλέπουμε ποτέ, συναντιέται κατά παράδοξο τρόπο με ένα Γάλλο διπλωμάτη του 18ου αιώνα και διασχίζουν μαζί το Μουσείο του Ερμιτάζ, δηλαδή τα πάλαι ποτέ Χειμερινά Ανάκτορα της Πετρούπολης, στις αίθουσες του οποίου αναβιώνουν 300 χρόνια ρωσικής Ιστορίας, από τον Μέγα Πέτρο μέχρι την πτώση της δυναστείας των Ρομανόφ. Στοχασμός πάνω στη μνήμη, το χρόνο, την Ιστορία και τη σχέση της Ρωσίας με την Ευρώπη κατά την τσαρική περίοδο.