Ο Οργισμένος Λύκος (Κίμπα Οκαμινοσούκε) είναι ένας δεξιοτέχνης του σπαθιού ο οποίος περιπλανιέται στη χώρα του αναζητώντας δουλειά. Σε αντίθεση με την πλειοψηφία των άνεργων σαμουράι, δεν έχει γίνει πληρωμένος δολοφόνος, αλλά, παρά την φτώχεια του, προσπαθεί να βρει οποιονδήποτε έντιμο τρόπο για να επιβιώσει. Σε μία από τις περιπλανήσεις του, φτάνει στο χωριό Αράι το οποίο είναι ταχυδρομικός σταθμός για να ξεκουράζονται και να αλλάζουν άλογα οι ταχυδρομικοί υπάλληλοι. Στο μικρό χωριό υπάρχουν δύο ταχυδρομεία. Το ένα ανήκει στην ευγενική τυφλή χήρα Τσισέ και το άλλο στον αηδιαστικό πανκάκιστο αξιωματούχο Νιζαεμόν, ο οποίος έχει αναλάβει την μεταφορά της αλληλογραφίας του Σογκούν. Ο Νιζαεμόν θέλει διακαώς να διώξει την τυφλή χήρα και να αναλάβει το ταχυδρομείο της για να έχει το μονοπώλιο και να ανεβάσει τις τιμές προς όφελός του.

Ο Townsend Harris έχει σταλεί από τον Πρόεδρο Pierce στην Ιαπωνία για να χρησιμεύσει ως ο πρώτος Γενικός Πρόξενος των ΗΠΑ στην εν λόγω χώρα. Δεν αργεί να βρεθεί αντιμέτωπος με τεράστια εχθρότητα , όπως φαίνεται κοινή προς όλους τους ξένους. Βρίσκει όμως και την αγάπη στο πρόσωπο μιας νεαρής γκέισας.