Ένα χρόνο μετά την εξαφάνιση του γιου του, ο Thomas Mathews, ένας ερευνητικός δημοσιογράφος, εξακολουθεί να μην έχει πληροφορίες και αρχίζει τη δική του εμμονή αναζήτησης. Ωστόσο, με την εμμονή του έχει χάσει το σπίτι και τη δουλειά του, ώστε το αφεντικό του τον στέλνει σε μια ειδική αποστολή στη Βραζιλία. Στη Βραζιλία, ο Mathews ερευνά εξαφανίσεις που έλαβαν χώρα στις μικρές πόλεις της Quixada και Quixeramobim – επίσης γνωστή ως Περιοχή Q. Ενώ εκεί, συνειδητοποιεί ότι θα αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη ανακάλυψη της ζωής του.

Ο Ντιέγκο είναι ένας ταλαντούχος σκηνοθέτης ο οποίος έχει διαγνωστεί με καρκίνο, και που αρχίζει να χάνει τους φίλους και την οικογένειά του σιγά-σιγά. Ο καλύτερός του φίλος και γιατρός του, Ρικάρντο, του λέει ότι χρειάζεται να κάνει μεταμόσχευση μυελού των οστών, αλλιώς θα πεθάνει. Παντρεύεται με μια όμορφη γυναίκα, την Λίβια, λίγο πριν πάει στο Σιάτλ για να πάρει τη θεραπεία. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, συναντά και γίνεται φίλος με έναν 8χρονο αγόρι ινδουϊστή, που είναι κι αυτός ασθενής στο νοσοκομείο, με το οποίο παίζει λέγοντάς του εκπληκτικές ιστορίες… Οι πιθανότητες είναι ότι δεν θα επιβιώσει, αλλά αν πρόκειται να γίνει αυτό, σημαίνει ότι χρειάζεται να ξαναμάθει, το πώς πρέπει να ζει.