Διαδραματίζεται την περίοδο μιας επιδημίας γρίπης στην μετασοβιετική Ρωσία. Πρωταγωνιστεί ένας σχεδιαστής κόμικ ο οποίος νοσεί σοβαρά και κινείται μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας. Η ταινία ξεκινά με τον ήρωα σε ένα τραμ γεμάτο κόσμο όπου κανείς δεν σέβεται τις αποστάσεις. Εκεί, αίφνης, τον προσεγγίζει η μυστική αστυνομία ζητώντας του να κάνει κάτι αδιανόητο. Ταυτόχρονα, η σύζυγός του, μια εργατική βιβλιοθηκάριος, όταν ζορίζεται, αποκτά χαρακτηριστικά μιας μανιακής σούπερ ηρωίδας με άκρως επιθετικές τάσεις.

Αρχή του εικοστού αιώνα, η Ευρώπη σε πόλεμο, η Ρωσική Αυτοκρατορία στο χείλος του γκρεμού. Η ξαφνική εμφάνιση του μυστηριώδους Ρασπούτιν στα βασιλικά διαμερίσματα, προκαλεί οργή στην Δούμα. Ο θεραπευτής από την Σιβηρία ανακουφίζει τον πάσχοντα από ανίατη ασθένεια διάδοχο του θρόνου, κηρύττει και κάνει θαύματα. Η Αυτοκράτειρα είναι βέβαιη ότι όλα δεν είναι τυχαία και ο Γρηγόρης - ο άνθρωπος του Θεού, είναι ο σωτήρας που εστάλη σ' αυτούς. Η πίστη της αυτή δεν γίνεται αποδεκτή από όλους. Γύρω από τον «ιερό διάβολο" εξυφαίνονται συνωμοσίες με μυστικές δυνάμεις αλλά και μέλη της βασιλικής οικογένειας, επειδή η στοργική φιλία με την Αυτοκράτειρα ερέθισε πολλούς. Η Ρωσική μοναρχία και ο Ρασπούτιν στη μέση μιας επερχόμενης καταστροφής.

Στην τσαρική Ρωσία της δεκαετίας του 1880, η Άννα Καρένινα παρατάει τον πλούσιο σύζυγο της και το παιδί της για την αγκαλιά ενός όμορφου αξιωματικού, του κόμη Βρόνσκι. Αυτός έρχεται να ζήσει στην Αγία Πετρούπολη, για να είναι κοντά της. Κι ενώ περνούν ευτυχισμένα, οι κοινωνικές συμβάσεις δεν τους θέλουν μαζί. Το φινάλε θα είναι τραγικό.