Ενθουσιασμός κυριαρχεί στο νησί του Σόντορ με την έλευση ενός νέου ασυνήθιστου τρένου. Όλοι ανησυχούν ότι θα αντικατασταθούν από τον γρήγορο και μοντέρνο Ούγκο και δεν καταφέρνουν να γίνουν φίλοι του μιας και δεν τον κάνουν να νιώσει καλοδεχούμενος. Όταν όμως, σταματούν και τον ακούν, συνειδητοποιούν ότι ο Ούγκο είναι ένα πολύ ξεχωριστό τρένο που πραγματικά αξίζει να βρίσκεται στις ράγες. Σε ένα διαφορετικό μέρος τα πράγματα δείχνουν λίγο στοιχειωμένα όταν τα τρένα βλέπουν ένα τρένο-φάντασμα και ο Πέρσυ ξεκινά ένα κυνήγι τεράτων. Ο Σκιφ μαζί με τον κύριο Χοντροπατάτα ξεκινούν μία ξέφρενη κούρσα στο κυνήγι μιας γοργόνας. Ο Χιούγκο ονειρεύεται ότι κατακτά τους αιθέρες και η Τζούντι μαζί με τον Τζερόμ μαθαίνουν τι πραγματικά χρειάζεται για να νιώσεις χρήσιμος ξανά.

Ένας βετεράνος του πολέμου στον Κόλπο επιστρέφει στο Βερμόντ με σημαντική απώλεια μνήμης. Σύντομα βρίσκεται να κατηγορείται (άδικα) για φόνο, όμως αντί για φυλάκιση, εισάγεται σε ψυχιατρικό ίδρυμα όπου υποβάλλεται σε μια εφιαλτική θεραπεία που τον γυρίζει πίσω στο χρόνο.

Όταν ο Κεραυνός Μακουίν και ο καλύτερός του φίλος ο Μπάρμπας αγωνίζονται στο Παγκόσμιο Γκραν Πρι, ο δρόμος είναι γεμάτος με αστείες εκπλήξεις, ειδικά όταν ο Μπάρμπας παγιδεύεται σε μια περιπέτεια διεθνούς κατασκοπίας.

O Άλμπερτ, Δούκας του Γιορκ και αρκετά κλειστός χαρακτήρας, ταλαιπωρείται από μια εξουθενωτική δυσκολία στην ομιλία. Ύστερα από ένα δημόσιο σκάνδαλο, ο Άλμπερτ πρέπει να αναλάβει τον θρόνο στη θέση του αδερφού του, Ντέιβιντ. Παρά το πρόβλημά του, είναι πλέον αυτός ο βασιλιάς. Η σύζυγός του Ελίζαμπεθ, βρίσκει έναν λογοθεραπευτή, τον Λάιονελ Λογκ, και έτσι μια σημαντική φιλία γεννιέται ανάμεσα στους δύο άντρες, που δεν διορθώνει απλά την ομιλία του Άλμπερτ, αλλά και τον βοηθά να βρει το σθένος να κυβερνήσει ως βασιλιάς.

Το 1880, το διάσημο ντουέτο των Γκίλμπερτ και Σάλιβαν, ύστερα από πολλούς δισταγμούς για την επόμενη συνεργασία τους, γράφει και ανεβάζει την όπερα "Μικάντο", το θέμα της οποίας εμπνεύστηκαν από μια γιαπωνέζικη έκθεση στο Λονδίνο.

Όπως πάντα, ο Ταχυδρόμος Pat ευτυχώς κάνει το καθήκον του να παραδίδει γράμματα και δέματα γύρω από τη φανταστική πόλη Greendale. Μια μέρα, πραγματοποιήθηκαν ακροάσεις για την τηλεοπτική εκπομπή ταλέντου "You are the One", στην Greendale, την οποία ο Pat καταφέρνει να περάσει. Με τον Pat να είναι μακριά από το Greendale ενώ συμμετέχει στο διαγωνισμό, διάφορα ρομπότ Patbot 3000 αναπτύσσονται για να αναλάβουν τα ταχυδρομικά καθήκοντα του Pat. Αυτό σύντομα αποδεικνύεται μια συνωμοσία για να καταλάβει τον κόσμο, την οποία ο Pat πρέπει τώρα να σταματήσει.

Αποφασισμένος να αποδείξει την σπουδαιότητά του στο νησί Σόντορ, ο Τόμας παίρνει τα φορτηγά του Τζέιμς και ξεκινά μια μεγάλη περιπέτεια στην Ενδοχώρα. Στη διαδρομή πιάνει φιλίες με τα χαρωπά και πολύ εξυπηρετικά «Πειραματικά Τρένα», όμως, ύστερα από μια λάθος στροφή, βρίσκεται χαμένος στα Χαλυβουργεία. Εκεί ο Τόμας συναντά δύο μυστηριώδεις μηχανές που αμέσως τον κάνουν να αισθάνεται καλοδεχούμενος, αλλά τα φαινόμενα απατούν... Αφού ο Τόμας δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει, ο Τζέιμς ξεκινά για την Ενδοχώρα αλλά βρίσκεται και ο ίδιος μπλεγμένος, οπότε τώρα είναι στο χέρι του Τόμας και των Πειραματικών Τρένων να σώσουν την κατάσταση.