O Ντάνιελ Λα Ρούσο, επιστρέφει από την Οκινάουα, ελπίζοντας για μια ήρεμη ζωή δουλεύοντας δίπλα στο σοφό κύριο Μιγιάγκι. Αντί γι' αυτό, ο Ντάνιελ εκβιάζεται να διαγωνιστεί πάλι ενάντια στον μοχθηρό "Κακό Αγόρι του Καράτε", τον Μάικ Μπερνς. Ο Ντάνιελ βρίσκεται εκτός της ομοσπονδίας του, αλλά ο Μιγιάγκι τον προειδοποιεί ότι, όταν το καράτε χρησιμοποιείται για να υπερασπίσεις τη ζωή και την τιμή σου, σημαίνει κάτι, αλλά όταν χρησιμοποιείται για να υπερασπίσεις ένα μεταλλικό κύπελο, δεν σημαίνει τίποτα. Ο Ντάνιελ αδιαφορεί για τα λόγια του δασκάλου του και παραβιάζει τη σοφή ρήση του "ποτέ να μην βάζεις το πάθος σου μπροστά από τις αρχές σου", με αποτέλεσμα να υποκύψει στην πρόκληση των αντιπάλων του. Τώρα, με τον Ντάνιελ ταπεινωμένο και συγκεντρωμένο, ο Μιγιάγκι τον προετοιμάζει για τη μεγάλη νίκη του στο ματς του πρωταθλήματος.

Η εκκλησία γνώριζε από χρόνια πως τα βαμπίρ υπάρχουν. Τώρα, όμως, έρχεται η είδηση πως μια ομάδα από αυτά θέλουν την ολική καταστροφή του ανθρώπου. Το Βατικανό μυστικά στρατολογεί μια ομάδα από κυνηγούς βρικολάκων, με ηγέτη τον Τζακ Κρόου, για να καταστρέψουν τα βαμπίρ πριν αυτά ανακαλύψουν έναν συγκεκριμένο σταυρό.

Ένας βάρβαρος πολεμιστής γίνεται βασιλιάς όταν νικά τον βασιλιά σε ένοπλο αγώνα. Οι διάδοχοι του βασιλιά συνωμότησαν να τον ανατρέψουν και να διεκδικήσουν το θρόνο με την ανάσταση μιας κακιάς μάγισσας.

Ο Brandon Miller που είναι πράκτορας της TEC, του οργανισμού που προστατεύει τα ταξίδια στο χρόνο, πιστεύει πως έχουν χρέος να αλλάξουν την ιστορία για το καλό της ανθρωπότητας. Ο Ryan Chan στην προσπάθειά του να το σταματήσει, σκοτώνει άθελά του την αγαπημένη του. Δυο χρόνια μετά ο Miller δραπετεύει και παίρνει εκδίκηση σκοτώνοντας τους προγόνους όλων των πρακτόρων της TEC. Τώρα ο Ryan πρέπει να σταματήσει το Miller πριν έρθει και η δική του σειρά.

ο Ζάντερ Κέιτζ είναι από τους κλασσικούς εθισμένους στην αδρεναλίνη, χωρίς φόβο αλλά ούτε καλούς τρόπους. Όταν η Αμερικάνικη κυβέρνηση τον "προσλαμβάνει" για μια αποστολή, δεν τρελαίνεται κιόλας. Ποια είναι η αποστολή; να μαζέψει στοιχεία για μια οργάνωση, αρχηγός της οποίας είναι ο Γιόργκι, η οποία μάλλον σχεδιάζει το τέλος του κόσμου.