Τρεις διαφορετικές ιστορίες αγάπης, σε τρεις διαφορετικές δεκαετίες. Όλες τοποθετημένες σε δύο βαλκανικές πόλεις, βεβαρημένες από μακρά ιστορία εθνικού μίσους, εμφύλιου μίσους.

Ο Δον Φαμπιάν είναι ένας νεαρός ιερέας που έρχεται να ιερουργήσει σε ένα μικρούλι νησάκι της Αδριατικής. Εντοπίζοντας πρόβλημα υπογεννητικότητας, αποφασίζει να τρυπάει τα προφυλακτικά πριν αυτά πουληθούν. Έπειτα «συνωμοτεί» με τον τοπικό διευθυντή της εφημερίδας, Πέταρ, και τη φαρμακοποιό Μαρίν, πετυχαίνοντας τον σκοπό του. Κι ενώ όλα πηγαίνουν κατ’ ευχή με το σχέδιο, οι συνέπειες είναι απρόβλεπτες και περίπλοκες.