Η Emma Swan είναι μια 28χρονη γυναίκα που εγκατέλειψε τον γιο της πριν από 10 χρόνια. Μια μέρα της χτυπάει την πόρτα ο Henry ένα 10χρονο αγόρι που ισχυρίζεται ότι είναι ο γιος της και ζητάει απελπισμένα την βοήθεια της. Σύμφωνα με τον Henry, η Emma είναι η κόρη της Χιονάτης και του πρίγκιπα του παραμυθιού. Όταν γεννήθηκε με μαγικό τρόπο στάλθηκε μακριά από τον παραμυθένιο κόσμο για να προστατευτεί από την κατάρα της μάγισσας. Αδυνατώντας να βρει το μωρό, η μάγισσα παγίδεψε τους ήρωες του παραμυθιού στον δικό μας κόσμο στην πόλη Storybrooke, χωρίς να έχουν καμιά ανάμνηση του παρελθόντος. Σύμφωνα με την προφητεία το μωρό της Χιονάτης και του μαγευτικού πρίγκιπα όταν γίνει 28 χρονών θα τους ελευθερώσει από τα μάγια της διαβολικής βασίλισσας.

Η Cassie Blake ήταν ένα ευτυχισμένο φυσιολογικό κορίτσι - μέχρι που η μητέρα της, η Amelia, πέθανε σε ένα τραγικό ατύχημα. Ορφανή και βαθιά θλιμμένη, η Cassie μετακομίζει στο σπίτι της γιαγιά της, της Jane, σε μια πανέμορφη μικρή πόλη, το Chance Harbor, στην Washington - την πόλη που εγκατέλειψε πριν πολλά χρόνια η μητέρα της - όπου οι κάτοικοι φαίνεται να ξέρουν περισσότερα πράγματα για την Cassie και από την ίδια. Καθώς η Cassie αρχίζει να γνωρίζει τους συμμαθητές της, τη γλυκιά Diana και το όμορφο αγόρι της, τον Adam, τον μοναχικό Nick, την κακιά Faye και το τσιράκι της, την Melissa, περίεργα και τρομακτικά πράγματα αρχίζουν να συμβαίνουν.