Αφηγείται την ιστορία του άπειρου συγγραφέα Samuel Liston και τις εμπειρίες του με τον Floyd Deveraux, τον αινιγματικό, μεσήλικα πατέρα δύο παιδιών που στρατολογεί τον Samuel για να γράψει τη βιογραφία του.

Ο Τιμ και η Αλι έχουν χαθει και αναζητούν καταφύγιο σε μια ερημική περιοχή. Ένας παράξενος τύπος, ο Πρίτσερ, τους επιτρέπει απρόθυμα να μείνουν στο σπίτι του, με την προϋπόθεση να έχουν φύγει το πρωί. Αρχικά, ο Πρίτσερ και η γυναίκα του αρνούνται να παραδεχτούν ότι ακούγονται κραυγές και ουρλιαχτά σε ένα από τα κοντινά κτίσματα. Όταν όμως η Αλι βγαίνει έξω για να εξερευνήσει τι γίνεται, ανακαλύπτει ότι εκείνη και ο Τιμ έχουν πέσει πάνω σε μια παράξενη ομάδα που λατρεύει μια οντότητα, η οποία πιθανόν να κατοικεί μέσα στο σώμα ενός στοιχειωμένου μικρού αγοριού.