Ο Τσεν είναι κυνηγός δαιμόνων μόνο που χρησιμοποιεί μια διαφορετική μέθοδο από τους υπόλοιπους κυνηγούς... τα βρεφικά νανουρίσματα. Στην προσπάθειά του να σώσει ένα χωριό από ένα δαίμονα εμφανίζεται η Ντουάν επίσης κυνηγός αλλά με διαφορετικό εξοπλισμό όπου και παίρνει τα εύσημα από τους χωρικούς. Στο κυνήγι τους να πιάσουν και άλλους δαίμονες και να νικήσουν τον Βασιλιά Μαϊμού που είναι ο Βασιλιάς των Δαιμόνων, ανάβει ο έρωτας ανάμεσα τους...