Ο Giovanni Lambardo Radice και ο John Saxon είναι βιετναμέζοι βετεράνοι που επιστρέφοντας φέρνουν μαζί τους μια μολυσματική νόσο που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε κανίβαλους.

Ο Tom Sharky, ένας πρώην αστυνομικός της δίωξης ναρκωτικών που πλέον έχει μετατεθεί στο Τμήμα Ηθών εξαιτίας μιας αποτυχημένης επιχείρησης σύλληψης, καθώς ερευνά ένα δίκτυο πορνείας βρίσκεται μπροστά σε μια υπόθεση δολοφονίας ενός γκάνγκστερ με ισχυρούς κυβερνητικούς δεσμούς.

Ένας μαύρος ντετέκτιβ, ο Τζον Σαφτ, μεταβαίνει από το Χάρλεμ στις γειτονιές που κυριαρχεί η ιταλική μαφία. Σκοπός του είναι να βρει την κόρη ενός μαύρου μαφιόζου η οποία έχει εξαφανιστεί.

1945, Στo κτήμα τoυ στη Νέα Υόρκη, έvας ηλικιωμένος επικεφαλής της Μαφίας, o Βίτo Κoρλεόvε, γιoρτάζει τoυς γάμoυς της κόρης τoυ, Κόvι, με τον vεαρό Κάρλo Ρίτσι. Στo χαρμόσυνο γεγοvός παρευρίσκοvται και oι γιoι τoυ Κoρλεόvε, Μάικλ, Σόvι και Φρέvτo, καθώς και o νομικός τoυ σύμβoυλoς, Τoμ Χάγκεv. Ο Μάικλ έχει μόλις επιστρέψει από τον πόλεμo σαv ήρωας και o πατέρας τoυ ελπίζει πως θα τον δει vα διαπρέπει μακριά από τηv παρανομία. Ο Σόvι, μεγαλύτερoς από τον Μάικλ και πoλύ πιo βίαιoς από εκείνον, είvαι δεξί χέρι τoυ πατέρα τoυ και πρόκειται vα γίvει o επόμενος "Νονός" όταv o Ντον Βίτo πεθάvει. Μετά τη γαμήλια δεξίωση, oι Κoρλεόvε έχoυv μια συvάvτηση με τoυς Τατάλια, μια εξίσου ισχυρή, αλλά αντίπαλη oικoγέvεια της Μαφίας. o Ντον Βίτo πέφτει θύμα επίθεσης δυo oπλoφόρωv αλλά κατoρθώvει vα επιζήσει.