Ο ποιητής Γιουσούφ επιστρέφει στη γενέτειρά του και μετά την κηδεία της μητέρας του ξεκινά ένα ταξίδι με μια νεαρή συγγενή του για να εκπληρώσουν την τελευταία επιθυμία της.

Ο μικρός Γιουσούφ ζει με τους γονείς του σε μια ορεινή περιοχή της Τουρκίας. Η ήσυχη καθημερινότητα του, όμως, θα αναστατωθεί όταν μια μέρα ο πατέρας του δεν θα γυρίσει στο σπίτι από το βουνό, όπου είχε πάει για να μαζέψει μέλι.

Η Ζεϊνέπ περνάει τις μέρες της στο ξενοδοχείο όπου εργάζεται ως καμαριέρα. Εχει μια υποτονική ζωή, άδεια και άχρωμη, γιατί τη «στοιχειώνει» ένα βαρύ μυστικό, ένα μεγάλο προσωπικό δράμα: ο πατέρας της, με τον οποίο ζουν οι δυο τους σε ένα μικρό διαμέρισμα, την κακοποιεί σεξουαλικά. Ο μόνος άνθρωπος με τον οποίο μπορεί να έχει κάποια σχέση είναι ο Μουσταφά, ένας νεαρός που εργάζεται στο ίδιο ξενοδοχείο. Σε μια άλλη γειτονιά της πόλης, ο Σελτσούκ, τεχνικός ήχου, παλεύει με τις ενοχές που νιώθει σχετικά με τον πρόσφατο θάνατο της γυναίκας του. Ομως, μια βαλίτσα που περιέχει τα ρούχα της γυναίκας του Σελτσούκ θα αλλάξει τη ζωή της Ζεϊνέπ, με τον πιο απρόσμενο και μοιραίο τρόπο...

Εν μέσω έντονης πολιτικής βίας στην Κωνσταντινούπολη, ο Καντίρ αφήνεται ελεύθερος με αναστολή με την προϋπόθεση να γίνει πληροφοριοδότης της αστυνομίας σχετικά με τρομοκρατικές ομάδες.

Αποτυγχάνοντας στις εξετάσεις για το πανεπιστήμιο, ο Γιουσούφ αρχίζει να δημοσιεύει τα πρώτα του ποιήματα και βοηθά τη χήρα μητέρα του, η οποία πουλάει γαλακτοκομικά προϊόντα. Ανυπομονώντας να ενηλικιωθεί, μια σειρά από γεγονότα θα τον αναγκάσουν να επισπεύσει τις αποφάσεις του.