Κατασκοπικό θρίλερ, βασισμένο στο μυθιστόρημα του Τζον Λε Καρέ, "Η τελευταία κλήση". Μια ανώνυμη επιστολή κατηγορεί τον Σάμιουελ Φέναν, στέλεχος του Υπ. Εξωτερικών, ότι υπήρξε μέλος του κομουνιστικού κόμματος κατά τα φοιτητικά του χρόνια. Ο πράκτορας Ντομπς αναλαμβάνει να ελέγξει την υπόθεση και κανονίζει μια φιλική συνάντηση μαζί του. Την επομένη, ο Φέναν βρίσκεται νεκρός, δείχνοντας να έχει αυτοκτονήσει. Παρόλο που βρέθηκε ένα σημείωμα δίπλα του, ο Ντομπς δεν πείθεται και αναλαμβάνει, παρά την αντίθεση των ανωτέρων του, να διαλευκάνει την υπόθεση.

Ο μεγιστάνας Όρικ Γκόλντφινγκερ επιδιώκει να κάνει τα αποθέματα χρυσού των ΗΠΑ ραδιενεργά για 58 χρόνια με τη χρήση μιας πυρηνικής μηχανής, με σκοπό την αύξηση της αξίας του δικού του χρυσού.

Η Σαπφείρα, μια έγκυος μιγάδα που λόγω της ανοιχτόχρωμης επιδερμίδας της όλοι νόμιζαν πως είναι λευκή, δολοφονείται. Οι αστυνομικοί που διερευνούν την υπόθεση πιστεύουν ότι το έγκλημα είχε ρατσιστικά κίνητρα.