Λίγο πριν το ξέσπασμα του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, ένας γερμανός ηθοποιός του θεάτρου συναντά αναπάντεχη επιτυχία για την ερμηνεία του σε ένα έργο που βασίζεται στην ιστορία του Φάουστ. Κι ενώ οι ναζί αρχίζουν να επικρατούν στην πόλη, οι φίλοι και συνεργάτες του αφήνουν τη Γερμανία, ενώ αυτός είναι έτοιμος να θυσιαστεί για την τέχνη και να δεχτεί τους όρους των ναζί.

Η Γιούλι επιστρέφει με τους παππούδες της από την Σοβιετική Ένωση στην Ουγγαρία, έπειτα από τον χαμό των γονιών της στις εκκαθαρίσεις του Στάλιν. Υιοθετείται από την θεία της Μάγδα, η οποία ως κομματικό στέλεχος εκπροσωπεί τη σκληρή κομμουνιστική καταστολή που επικρατούσε στην Ουγγαρία. Η Γιούλι βρίσκει καταφύγιο στον κινηματογράφο και στο πρόσωπο του Γιάνος μία πατρική φιγούρα. Σύντομα αντιλαμβάνεται ότι αρχίζουν να συλλαμβάνονται άνθρωποι γύρω της, μαζί και ο Γιάνος, γεγονότα που θυμίζουν αρκετά την κατάσταση στη Σοβιετική Ένωση.