O Δρ Πέιτον Γουέστλεϊκ είναι πολύ κοντά στο να ανακαλύψει μία καινοτομία σε σχέση με το συνθετικό δέρμα, όταν μία συμμορία με αρχηγό τον σαδιστή Ρόμπερτ Ντουράντ καταστρέφει το εργαστήριό του. Έχοντας καεί σε τέτοιο σημείο ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμος και έχοντας υποστεί αλλαγές εξαιτίας μιας πειραματικής ιατρικής διαδικασίας, ο Γουέστλεϊκ καταφέρνει να ανασυγκροτήσει το εργαστήριό του και να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με την πρώην κοπέλα του Τζούλι. Αλλά η πιο ενδιαφέρουσα πρόκληση βρίσκεται μέσα του. Τώρα είναι έτοιμος να δείξει το νέο πρόσωπο της δικαιοσύνης…

Σε ενα σχολείο, πραγματοποιείται η ετήσια τελετή απονομής των καθηγητών της χρονιάς. Κάθε χρόνο για τα τελευταία 43 χρόνια, κέρδισε το βραβείο Norman Warner, που ονομάστηκε ο Norman Stormin . Κατά τη διάρκεια της τελετής, καταρρέει και πεθαίνει, λέγοντας "Πάρτε τα πλάνα σας" και "Χρειάζεται κάτι περισσότερο από το θάνατο για να σκοτώσει έναν άνδρα", προκαλώντας σύγχυση στον γιο του, Μάτ Γουόρνερ. Το βάρος της μεταβίβασης της κληρονομιάς πέφτει στον γιο του, ο οποίος ζούσε πάντα στη σκιά του πατέρα του.