Η Emma Swan είναι μια 28χρονη γυναίκα που εγκατέλειψε τον γιο της πριν από 10 χρόνια. Μια μέρα της χτυπάει την πόρτα ο Henry ένα 10χρονο αγόρι που ισχυρίζεται ότι είναι ο γιος της και ζητάει απελπισμένα την βοήθεια της. Σύμφωνα με τον Henry, η Emma είναι η κόρη της Χιονάτης και του πρίγκιπα του παραμυθιού. Όταν γεννήθηκε με μαγικό τρόπο στάλθηκε μακριά από τον παραμυθένιο κόσμο για να προστατευτεί από την κατάρα της μάγισσας. Αδυνατώντας να βρει το μωρό, η μάγισσα παγίδεψε τους ήρωες του παραμυθιού στον δικό μας κόσμο στην πόλη Storybrooke, χωρίς να έχουν καμιά ανάμνηση του παρελθόντος. Σύμφωνα με την προφητεία το μωρό της Χιονάτης και του μαγευτικού πρίγκιπα όταν γίνει 28 χρονών θα τους ελευθερώσει από τα μάγια της διαβολικής βασίλισσας.

Η σειρά εστιάζει σε έναν άνθρωπο ιδιοφυΐα, καθώς φτιάχνει μία ομάδα από ιδιοφυΐες σαν και αυτόν. Ύστερα, καλούνται να βοηθήσουν την κυβέρνηση να αντιμετωπίζει απειλές της σύγχρονης εποχής.

Δύο κολλητές φίλες, με ταλέντο στο χορό, κυνηγούν το όνειρό τους να γίνουν επαγγελματίες χορεύτριες και πιστεύουν ότι το πλησιάζουν όταν κερδίζουν μια θέση στους χορευτές ενός δημοφιλούς χορευτικού σόου

Η ατίθαση Σιντ κυριεύεται από την αμηχανία στο λύκειο, τα οικογενειακά δράματα και τον ανεκπλήρωτο έρωτα για την κολλητή της, ενώ παλεύει να ελέγξει τις υπερδυνάμεις της.

Μια φοιτήτρια πυροβολείται στο Σέντραλ Παρκ στις 4 Ιουλίου 2003. Η έρευνα συνδέει μια σειρά από μυστηριώδεις φωτιές σε όλη την πόλη, με την ντάουνταουν μουσική σκηνή και με μια εύπορη οικογένεια μεσιτών, που λυγίζει κάτω από το βάρος των αναρίθμητων μυστικών της.