Προσκεκλημένη μέσω ενός απροσδόκητου τηλεφώνου, μια ηλικιωμένη γυναίκα επισκέπτεται το εξοχικό που έζησε σαν παιδί. Οι αναμνήσεις ενός ορφανού αγοριού που γνώρισε πριν από 60 χρόνια την συνεπαίρνουν ολοκληρωτικά.

Η ταινία ξεκινά με μια μαθήτρια λυκείου η οποία έχει απαχθεί από έναν δολοφόνο με προβλήματα ομιλίας. Προκειμένου να επιβιώσει, του αφηγείται τις πιο τρομακτικές ιστορίες για το δολοφόνο.

O Woo-Jin ξυπνάει σε ένα διαφορετικό σώμα κάθε μέρα. Είναι ο ίδιος άνθρωπος μέσα του αλλά η μορφή του αλλάζει ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή καταγωγής. Κοιτάζοντας ένα διαφορετικό πρόσωπο στον καθρέφτη κάθε πρωί είναι δύσκολο για αυτόν να το συνηθίσει. Το μόνο σταθερό στη ζωή του είναι το κορίτσι που αγαπά, η Yi-soo, που ξέρει το μυστικό του και τον αγαπά έτσι κι αλλιώς. Κάθε φορά που μεταμορφώνεται ο Woo-jin πρέπει να καταλάβει πώς να επιστρέψει στο ίδιο του το σώμα και να επανασυνδεθεί με την Yi-soo...

Μια συμμορία 5 μέλη, με επικεφαλής τον Seok-Tae (Kim Yun-Seok),έχει απαγάγει ένα αγοράκι το όνομα Hwa-Yi και μεγαλώνει το μωρό σαν δικό τους γιο. Το αγοράκι είναι τώρα 17 ετών (Yeo Jin-Goo) και έχει μετατραπεί σε ένα θανατηφόρο δολοφόνο. Λαμβάνοντας μέρος σε συμμορία του πατέρα του,η Hwa-Yi μαθαίνει για το παρελθόν του. Hwa-Yi βγάζει το όπλο του για να ανακαλύψει ποιος πραγματικά είναι.

O Oh Dae-Su, ευτυχής οικογενειάρχης, φυλακίζεται από αγνώστους σε ένα διαμέρισμα για 15 χρόνια. Η γυναίκα του δολοφονείται, η κόρη του δίνεται για υιοθεσία και όταν ξαφνικά βρίσκεται ελεύθερος αρχίζει να ψάχνει τους υπεύθυνους της φυλάκισης του με μόνο σκοπό την εκδίκηση.

Αυτή είναι μια ιστορία για ένα κορίτσι για το οποίο ενδιαφέρονται πολύ τρεις ασήμαντοι άντρες. Οι άντρες Θαυμάζουν το κορίτσι θεωρώντας ότι είναι το δικό τους είδωλο. Αλλά μια μέρα, ένας νέος άντρας εμφανίζεται στη ζωή της.

Αυτή η ταινία αφηγείται τις ανατροπές της ζωής τεσσάρων ερωτευμένων που πρέπει ο καθένας να ξεπεράσει διαφορετικούς φόβους και προβλήματα καθώς αντιμετωπίζουν την αρχή του νέου έτους. Τα τέσσερα ζευγάρια αποτελούνται από τους Ji Ho και Hyo Young, Jae Heon και Jin Ah, Yong Chan και Yao Lin και Rae Hwan και Oh Wol.