O Oh Dae-Su, ευτυχής οικογενειάρχης, φυλακίζεται από αγνώστους σε ένα διαμέρισμα για 15 χρόνια. Η γυναίκα του δολοφονείται, η κόρη του δίνεται για υιοθεσία και όταν ξαφνικά βρίσκεται ελεύθερος αρχίζει να ψάχνει τους υπεύθυνους της φυλάκισης του με μόνο σκοπό την εκδίκηση.

Ο σκηνοθέτης παιδικών μιούζικαλ Il-Han έχει τη μοναδική ευκαιρία να κάνει ακρόαση για το μιούζικαλ "Ο Μεγάλος Βασιλιάς Jung-Jo". Ακρόαση κάνει και ο Young-gwang, μισός Κορεάτης-μισός Φιλιππινέζος που έχει υπέροχη φωνή. Μαζί με τον Il-Han τα καταφέρνουν μέχρι τον τελικό, όπου όμως ο Il-Han, αδύνατον να αρνηθεί μια προσφορά που του γίνεται, θα αλλάξει το μικρό Young-gwang με τον Choi που είχε αποκλειστεί στα ημιτελικά, προκειμένου να εξασφαλίσει τη θέση του ως σκηνοθέτης. Ο Young-gwang θα επιστρέψει πίσω στις Φιλιππίνες απογοητευμένος. Όμως σύντομα, μετανιωμένος από την απόφαση του, ο Il-Han θα πάει στις Φιλιππίνες για να φέρει πίσω το μικρό..