Είμαστε στον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κάπου στη Ρωσία. Ο πάτερ Αλέξανδρος κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει τους συμπατριώτες του και ν`ανακουφίσει τις πληγές τους. Επιβιώνει ισορροπώντας ανάμεσα στον κίνδυνο να εκτελέστεί από τους Γερμανούς ή να εκτελεστεί από τους Ρώσους, θεωρούμενος συνεργάτης των Γερμανών

Οταν η γυναίκα του, Τάνια, πεθαίνει, ο Μίρον ζητά από τον φίλο του Αϊστ να τον βοηθήσει να την ξεπροβοδίσουν στην επόμενη ζωή της με τις παραδόσεις του λαού τους, μιας φινλανδο-ουγκρικής φυλής που παρά την ενσωμάτωσή της στη Ρωσία κρατά ακόμη την ταυτότητα της. Οι δυο άντρες με το πτώμα της γυναίκας στο πίσω κάθισμα, θα ξεκινήσουν ένα ταξίδι με το αυτοκίνητο για τον τόπο της τελευταίας της κατοικίας και στη διαδρομή θα μοιραστούν αναμνήσεις και μυστικά.

Αρχές του 18ου αιώνα.Ο Χαρτογράφος Jonathan Green αναλαμβάνει ένα επιστημονικό ταξίδι από την Ευρώπη προς την Ανατολή. Έχοντας περάσει μέσα από την Τρανσυλβανία και διέσχισε τα Καρπάθια Όρη, βρίσκει τον εαυτό του σε ένα μικρό χωριό όπου και χάνεται στο δάσος το αδιάβατο. Τίποτα όμως από τύχη και βαριά ομίχλη θα μπορούσε να τον φέρει σε αυτό το καταραμένο μέρος. Οι άνθρωποι που ζουν εδώ δεν μοιάζουν με κανένα άλλο λαό που ο ταξιδιώτης είδε πριν από αυτό. Οι κάτοικοι του χωριού, αφού έσκαψαν βαθειά μια τάφρο, να τους απομακρύνει από τον υπόλοιπο κόσμο, μοιράζονται μια αφελής πεποίθηση ότι θα μπορούσαν να σωθούν από το κακό, να μην καταλαβαίνουν ότι το κακό έχει κάνει τη φωλιά του στις ψυχές τους και περιμένουν για μια ευκαιρία να αναβλύζουν επάνω στον κόσμο.

Ένας υδραυλικός, μελετά παράλληλα για να γίνει μηχανικός. Ένα βράδυ πηγαίνοντας σε μια εργατική πολυκατοικία για μια διαρροή αντιλαμβάνεται ότι το πολυώροφο κτίριο όπου στοιβάζονται δεκάδες οικογένειες πρέπει να εκκενωθεί γιατί υπάρχει άμεσος κίνδυνος να καταρρεύσει.

Την 1η Οκτωβρίου 1999, η Ρωσία ύστερα από τις επιθέσεις που δέχθηκε στη Μόσχα από Τσετσένους αυτονομιστές αναλαμβάνει δράση και εισβάλλει στην Τσετσενία για να επιβάλει την τάξη. Ο 2ος Ρωσοτσετσενικός πόλεμος αρχίζει με την κωδική ονομασία «Αντιτρομοκρατική επιχείρηση.» Ο Χάτζι ένα μικρό αγόρι γίνεται αυτόπτης μάρτυρας της εκτέλεσης των γονιών του από Ρώσους στρατιώτες. Τρομαγμένος από το γεγονός φεύγει από το σπίτι του με τον πόλεμο να μαίνεται γύρω του. Για καλή του τύχη, συναντάει τυχαία την Καρόλ (Berenice Bejo) η οποία είναι μέλος της Eπιτροπής των Aνθρωπίνων Δικαιωμάτων για τα Ην. Έθνη. Η Καρόλ αναλαμβάνει να τον φροντίσει και έτσι σιγά-σιγά αναπτύσσεται μια ξεχωριστή σχέση μεταξύ τους.

Υπάρχουν φορές όπου ένας πολιτισμός αντικαθιστά έναν άλλον. Μια νέα εποχή πρόκειται να ξεκινήσει στην Κεντρική Ευρασία. Οι Σκύθες, οι περήφανοι πολεμιστές έχουν εξαφανιστεί. Οι λίγοι από τους απογόνους τους έχουν γίνει αδίστακτοι μισθοφόροι-δολοφόνοι, με την ονομασία "Κύματα του Άρες". Ο Lutobor, είναι ένας στρατιώτης που έχει ένα δύσκολο έργο. Μπλέκεται σε συγκρούσεις και ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι για να σώσει την οικογένειά του.