Η ιστορία λαμβάνει χώρα σε ένα συγκεκριμένο γυμνάσιο. Ο Masaki Nitta φτάνει ως νέος δάσκαλος μουσικής, αλλά το σχολείο διαταράσσεται σε μεγάλο βαθμό από την εξαφάνιση του προηγούμενου δασκάλου. Ενώ παίζει το πιάνο στο μουσικό δωμάτιο τη νύχτα πριν από τη δουλειά, ο Masaki συναντά την Sae Izumi, μία φοιτήτρια που τρέχει μακριά από ένα θέμα. Η Sae είναι φοιτήτρια στην τάξη στην οποία ο Masaki είναι βοηθός δάσκαλος. Οι δύο τους, αναπτύσσουν σταδιακά έναν δεσμό μέσω της εξαφάνισης...