Η ταινία ακολουθεί την ιστορία ενός αμοραλιστή, απροσάρμοστου σαμουράι και δεξιοτέχνη ξιφομάχου, του Ryunosuke, ο οποίος δεν διστάζει να σκοτώσει για να αποδείξει την ανωτερότητά του έναντι των άλλων ξιφομάχων, χωρίς κανένα ενδοιασμό ή ίχνος οίκτου. Σταδιακά όμως αυτή του η συμπεριφορά θα οδηγήσει σε μια βεντέτα με τον αδερφό ενός από τα θύματά του καθώς στην εχθρική συμπεριφορά μιας ομάδας δολοφόνων με τους οποίους συνεργάζεται.

19ος αιώνας. Ο υπερόπτης και περήφανος Δρ Νομπόρου Γιασουμότο μόλις αποφοίτησε κι αναγκάζεται να εργαστεί σε μια μη-κερδοσκοπική κλινική, υπό τον Δρ Νιίμπε. Ο Δρ Νιίμπε, γνωστός κι ως κοκκινογένης, εφαρμόζει μια μοναστική ζωή στους υπαλλήλους του, κάτι που θα επηρεάσει τον Νομπούρο. Θα μάθει την αληθινή αξία τού να είσαι γιατρός και πως οι ασθενείς είναι άνθρωποι με δικά τους προσωπικά προβλήματα.

Στην Ιαπωνία του 11ου αιώνα επί παντοκρατορίας Χορικάβα, οι υπήκοοι ζουν μέσα στην πείνα, στην απελπισία και στον τρόμο. Στην αυλή του ο Χορικάβα έχει μιά ομάδα Κορεατών λογίων και καλλιτεχνών, μεταξύ αυτών τον σπουδαίο ζωγράφο Γιοσίσιντε, ο οποίος ζει με την πανέμορφη μοναχοκόρη του που την έχει μεγαλώσει μόνος του και την αγαπά παθολογικά. Ο Γιοσίσιντε είναι ένας ισχυρογνώμων, ατίθασος και εγωκεντρικός χαρακτήρας που η μοίρα τον έφερε να ζήσει στον ίδιο τόπο και χρόνο με τον επίσης εγωκεντρικό, ανατριχιαστικά σαδιστή και πανίσχυρο φεουδάρχη Χορικάβα.