Όταν οι δίδυμοι γιοι ενός αυτοκράτορα και μιας παλλακίδας χωρίζονται, ο ένας μεγαλώνει για να γίνει αυτοκράτορας και ο άλλος ζει κρυφά ως κοινός. Τα δίδυμα αδέρφια Liu Ping και Liu Xie μεγαλώνουν πολύ διαφορετικά, αλλά καταλήγουν ξανά μαζί στην ενήλικη ζωή με μόνο ο ένας τον άλλον να στηριχθεί. Ο Liu Xie μεγαλώνει από τη γιαγιά του, την αυτοκράτειρα Dowager Dong, και γίνεται αυτοκράτορας Xian ενώ ο Liu Ping βγαίνει κρυφά από το παλάτι και μεγαλώνει ως κοινός με τη Sima Yi. Όταν ξεσπούν μάχες μεταξύ διαφορετικών φατριών, ο αυτοκράτορας Xian χάνει τον έλεγχο του βασιλείου από τον ισχυρό πολέμαρχο Cao Cao. Όταν ο αυτοκράτορας Xian μαθαίνει για την ύπαρξη του δίδυμου αδερφού του, τον καλεί στο παλάτι.

Μια πριγκίπισσα και ένας πρίγκιπας που δεν μπορούν να κοιταχτούν στα μάτια βρίσκονται κολλημένοι σε έναν κανονισμένο γάμο. Ωστόσο, αρχίζουν να ανοίγονται ο ένας στον άλλο λόγω της ύπνωσης. Η Li Ming Yue, μια πριγκίπισσα, και ο Li Qian, ένας πρίγκιπας, αναγκάζονται να παντρευτούν ο ένας τον άλλον λόγω βασιλικών υποχρεώσεων. Όταν πυροδοτεί αναμνήσεις από το παρελθόν του μέσω της χρήσης ύπνωσης, ο Li Qian αρχίζει να αποδέχεται τη γυναίκα του γνωρίζοντας ότι μπορεί να τον βοηθήσει να ανακτήσει τις αναμνήσεις του.