Στα σκοτεινά χρόνια της δυναστείας των Μαντσού, οι Κινέζοι θεωρούνται 'ανθρωπάκια της Ανατολής' και η εκμετάλλευσή τους από τη Δύση είναι ανεξέλεγκτη. Σε αυτό το περιβάλλον, η Αυτοκράτειρα της Κίνας αποφασίζει να διεξάγει ένα τουρνουά πολεμικών τεχνών με ένα πλούσιο έπαθλο για να εμψυχώσει το λαό. Η συμμετοχή είναι τεράστια, στο διαγωνισμό όμως λαμβάνουν μέρος πολλοί κακοποιοί και δολοφόνοι, οι οποίοι κυνηγούν το μεγάλο βραβείο με παράνομες μεθόδους και με μάχες που δεν εντάσσονται στο τουρνουά. Ο Γουόνγκ Φέι Χονγκ ταξιδεύει στο Πεκίνο μαζί με τη μνηστή του, για να βοηθήσει τον πατέρα του που έπεσε θύμα ενός τέτοιου αγώνα. Με τον πατέρα του αντίθετο στον έρωτά του, με έναν σοβαρό αντίζηλο, αλλά και έναν απρόσμενο φίλο, ο Γουόνγκ συμμετέχει στο περίφημο τουρνουά και προσπαθεί να πείσει μια Αυτοκρατορία ότι η θεραπεία για τις πληγές της δεν βρίσκεται στις διαμάχες Πολεμικές Τέχνες

Πρίν η Δύση εισέλθει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μια Ιαπωνική Αίρεση με το όνομα: "Ο Ναός του Άδη" λαμβάνει την εντολή να βοηθήσει στην πνευματική καταστροφή της Κίνας...