Είναι ο έκτος αιώνας μ.Χ. και το βασίλειο Qi, στη σημερινή Ανατολική Κίνα, είναι σε πόλεμο. Ο νεαρός έφηβος πρίγκιπας Pei Yan Zhi (Zhang Ling He), ένα άσωτο νεαρός, στέλνεται για να αποκρούσει μια δύναμη εισβολέων. Αν και κάνει μια γενναία προσπάθεια, ο στρατός του τελικά βρίσκεται σε ενέδρα και ηττάται σε μια αποφασιστική μάχη. Ένας οπορτουνιστής εχθρός στην αυτοκρατορική αυλή εκμεταλλεύεται την κατάσταση, αναγκάζοντας τον Pei Yan Zhi να παραιτηθεί από αρχηγός του στρατού – και καταφέρνει να πάρει τον θρόνο ένας νεαρός υποτελής υποψήφιος. Ο Pei Yan Zhi νιώθει ότι τον πρόδωσαν. Ορκίζεται να φτάσει στο βάθος της ίντριγκας και ξεκινάει μια έρευνα. Στην αναζήτησή του για την αλήθεια, συναντά μια εξαιρετικά έξυπνη και πολυμήχανη νεαρή γυναίκα ντετέκτιβ που ονομάζεται Su Ci (Chen Yao). Μαζί, σχηματίζουν έναν στενό δεσμό. Συνεργάζονται με δύο άλλους έξυπνους νεαρούς και κάνουν μια κοινή προσπάθεια να ανακαλύψουν το μέγεθος της απάτης που έχει υπονομεύσει το Αυτοκρατορικό Παλάτι.

Ο Chen Chang Sheng (Lu Han) είναι ο τέταρτος πρίγκιπας της βασιλικής γραμμής των Τσεν, αλλά εγκαταλείφθηκε ως παιδί και έχει μια ανίατη ασθένεια που θα μπορούσε να δώσει τέλος στη ζωή του πριν από την ηλικία των 20 ετών. Αποφασίζει να εγκαταλείψει τον ταοϊστικό ναό, όπου έχει γίνει μαθητής, αναζητώντας μια μαγική πέτρα που θα μπορούσε να αλλάξει την πορεία της ζωής του. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του που του αλλάζει τη ζωή, ο Chang Sheng συναντά την Xu You Rong (Gülnezer Bextiyar), μια νεαρή γυναίκα της οποίας έσωσε τη ζωή ως παιδί, και εκείνη τον συνοδεύει στο ταξίδι. Οι δυο τους ερωτεύονται, αλλά η Bai Luo Heng (Janice Wu), μια πριγκίπισσα και προστάτιδα της φυλής των θηρίων, είναι αποφασισμένη να σώσει τον Chang Sheng και να αιχμαλωτίσει την καρδιά του.