Το να εισέρχεσαι στο "κεφάλι" ενός βίαιου εγκληματία δεν είναι εύκολο. Αλλά ο Simon, ένας λαμπρός ψυχολόγος-εγκληματολόγος, έχει τη δυνατότητα να μπει στο μυαλό ακόμη και των πιο μυστηριωδών και βίαιων εγκληματιών. Διετέλεσε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Maryland και εργάζεται ως αναλυτής και σύμβουλος στις πιο βίαιες ή δύσκολες περιπτώσεις της αστυνομικής υπηρεσίας. Με τη βοήθεια της νεαρού βοηθού του, της Jenny, ο Simon βυθίζεται στις σκέψεις και τις προθέσεις του εγκληματικού μυαλού.

Τοποθετημένο στη δεκαετία του 1930/40 στην Κίνα, η Μαντζουρία βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Ιαπωνίας. Το δίκτυο πληροφοριών του ΚΚΚ έχει καταρρεύσει και δύο πράκτορες του ΚΚΚ - ο Song Yan Qiao και η Shu Jie προσπαθούν να ανατρέψουν την εξουσία της ιαπωνικής κυβέρνησης και να απελευθερώσουν τους φυλακισμένους συντρόφους τους.

Διαδραματίζεται στην πόλη Beiping κατά τη διάρκεια των 22 ημερών πριν από την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας το 1949 και είναι μια ιστορία για τις δραστικές αλλαγές στη ζωή των τριών φίλων Jin Hai, Tie Lin και Xu Tian καθώς και ένα ειδύλλιο μεταξύ του Xu Tian και της Tian Dan. Στη διερεύνηση του φόνου που στοίχισε τη ζωή της αρραβωνιαστικιάς του, ο αστυνομικός Xu Tian ξεκινά ένα μονοπάτι που τελικά θα οδηγήσει στην εμπλοκή του στην απελευθέρωση του Beiping. Ο Jin Hai, ο Tie Lin και ο Xu Tian είναι τρεις φίλοι που είναι τόσο δεμένοι όσο αδέρφια. Μπροστά σε ιστορικές αλλαγές και αντικρουόμενες πεποιθήσεις, κάνουν επιλογές που τους οδηγούν σε διαφορετικούς δρόμους. Ο Xu Tian και το κομμουνιστικό μέλος Tian Dan συναντιούνται στις πιο χαμηλές τους στιγμές και βρίσκουν έναν κοινό στόχο που τους φέρνει κοντά.

Ο Luo Bing είναι ανώτερος συνεργάτης στη Δικηγορική Εταιρεία Panorama. Είναι ένας δικηγόρος που νοιάζεται μόνο για να κερδίζει υποθέσεις. Η Dai Xi πηγαίνει στο δικηγορικό του γραφείο για να μαλώσει μαζί του για την αγωγή της καλύτερής της φίλης και κατά τύχη γίνεται βοηθός του. Στην αρχή, δεν τα πάνε καλά, αλλά σύντομα αρχίζουν να καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον και ο σεβασμός της Dai Xi για τον Luo Bing μεγαλώνει. Ο Luo Bing κληρονομεί επίσης λίγη από την ενσυναίσθηση της Dai Xi για τους άλλους και μαθαίνει ότι η δικηγορία είναι κάτι περισσότερο από απλώς να κερδίζεις. Και οι δύο μεγαλώνουν και γίνονται αξιόπιστοι νομικοί συνεργάτες.

Ακολουθεί το Κράτος των Qin κατά τα τελευταία στάδια της εποχής των εμπόλεμων κρατών. Ο Ying Zheng, ο Lu Bu Wei, ο Li Si, ο Wang Jian και πολλοί τρομεροί πολιτικοί συνεργάζονται για να ενώσουν τα έξι κράτη κάτω από μία διακυβέρνηση. Η Αυτοκρατορία Τσιν γίνεται η πρώτη δυναστεία της Αυτοκρατορικής Κίνας.

Μια εσωτερική ματιά στην πλαστική χειρουργική και στη βιομηχανία του θεάματος, απεικονίζει μια ιστορία νεότητας, θάρρους και άφοβα προχωρώντας μπροστά.

Το 1931, λόγω προδοσίας από πουλημένους, η υπόγεια οργάνωση του κόμματος στη Σαγκάη υπέστη σοβαρές ζημιές και η επαναστατική υπόθεση έπεσε σε λευκό τρόμο. Ο Ma Tian Mu, ένα νεαρό μέλος του κόμματος που τραυματίστηκε στη Βόρεια Αποστολή, διατάχθηκε να πάει στη Γαλλία. Υπό την καθοδήγηση του προϊσταμένου του Wu Zhong Xin και τη συνεργασία συντρόφων, περπάτησε ανάμεσα σε κάθε είδους γραφειοκρατικές και αστυνομικές συμμορίες.

Η Chen Shan, μια διάσημη γυναίκα δικηγόρος, έφτασε στο απόγειο της καριέρας της σε ηλικία 40 ετών. Λόγω της δουλειάς της, δεν έχει χρόνο να φροντίσει για τις ανάγκες του συζύγου και της κόρης της. Ο σύζυγός της, Sun Lei, έχει αφήσει στην άκρη τους στόχους της καριέρας του για να διευκολύνει την οικογένεια. Αν και αυτή η ρύθμιση λειτουργεί καλά τα τελευταία χρόνια, σταδιακά χάνει την ισορροπία της και γίνεται βάρος. Αυτή τη στιγμή, εμφανίζεται ο επενδυτής Lin Qing Kun και η Chen Shan πρέπει να νικήσει τους ανταγωνιστές της για να πετύχει τη συμφωνία του. Αντιμετωπίζοντας την πίεση της διαχείρισης του γάμου και της καριέρας της, η Chen Shan προσπαθεί σκληρά να ισορροπήσει τα δύο, αλλά δεν τα καταφέρνει. Ο Sun Lei και η Chen Shan περνούν από πολλές προκλήσεις και φαίνεται να έχουν βρει έναν καλύτερο σύντροφο ο ένας από τον άλλον για τον εαυτό τους. Ωστόσο, με κάθε παραπάτημα, συνειδητοποιούν τελικά ότι με τις δικές τους ατέλειες, είναι ο τέλειος σύντροφος ο ένας του άλλου.