Η ταινία παρακολουθεί τη ζωή του Εβραίου βιοπαλαιστή γαλατά με τις πέντε κόρες σε ένα χωριό στην τσαρική Ρωσία των αρχών του 20ου αιώνα. Οι αλλαγές που συντελούνται στην κοινωνία, στην πολιτική, στις σχέσεις αντρών-γυναικών, στα ήθη και τα έθιμα θα επηρεάσουν ακόμα κι αυτό το μικρό χωριό, με τον πρωταγωνιστή μας να τα υπομένει σχεδόν όλα.

Ο Μπόρις Γκρούσενκο (Γούντι Άλεν), ένας ντροπαλός, δειλός διανοούμενος, αναγκάζεται να καταταγεί στο στρατό για να σώσει την πατρίδα από τη γαλλική εισβολή. Σύντομα, όμως, μετατρέπεται σε "ήρωα κατά λάθος" κι επίδοξο δολοφόνο του κατακτητή Ναπολέοντα.

Η Γαλλοεβραία μουσικός και συγγραφέας Φανια Φενελόν ως κρατούμενη του Άουσβιτς έγινε μέλος της μοναδικής γυναικείας ορχήστρας κρατουμένων του Άουσβιτς ...Η εν λόγω ορχήστρα καλείτο να ψυχαγωγήσει τους αξιωματικούς των SS, τον χασάπη Γιόζεφ Μένγκελε, τον εμπνευστή των στρατοπέδων συγκέντρωσης Χαινριχ Χίμλερ αλλά και για τους δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένους Εβραίους που οδηγούνταν στους θαλάμους αερίων… Πάνω απ’ ολα όμως οι γυναίκες καλούνταν να παίξουν για την επιβίωσή τους.

Ο Βίκτορ Πιβέρ είναι ένας πετυχημένος επιχειρηματίας, αλλά με δύστροπο χαρακτήρα και... ολίγον ρατσιστής. Σήμερα όμως είναι πανευτυχής, καθότι στον δρόμο για τον γάμο της κόρης του. Για κακή του τύχη, ένα αναπάντεχο τροχαίο θα του χαλάσει τη διάθεση και θα τον μπλέξει σε ξεκαθαρίσματα λογαριασμών μεταξύ αράβων τρομοκρατών και κρατικών υπηρεσιών. Άθελα του, ο Πιβέρ θα βοηθήσει έναν από τους άραβες εξτρεμιστές να γλιτώσει από τους απαγωγείς του και οι δύο άντρες θα αναγκαστούν να μεταμφιεστούν σε ραβίνους για να ξεφύγουν. Με μια αμφίεση που περνά τόσο απαρατήρητη, οι δύο τους προσπαθούν τώρα να γλιτώσουν από τους Άραβες, την αστυνομία, τη γυναίκα του Πιβέρ κι από ένα σωρό άλλα μπλεξίματα.