Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από τρεις προβληματικούς νέους που βρίσκουν παρηγοριά στις κοινές τους εμπειρίες για να γίνουν η καλύτερη οικογένεια που μπορούν να είναι ο ένας για τον άλλον.

Μια ιστορία που περιστρέφεται γύρω από έναν ερμηνευτή της όπερας του Πεκίνου και έναν πλούσιο επιχειρηματία που ενώνονται από την αγάπη τους για την όπερα του Πεκίνου. Διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1930 και ακολουθεί τον Shang Xi Rui, έναν ερμηνευτή όπερας από το Πεκίνο που βασίζεται στο εξαιρετικό ταλέντο του για να κερδίσει φήμη στο Beiping. Όντας αουτσάιντερ, αντιμετωπίζει την αντίθεση από τους ντόπιους, αλλά δεν υποχωρεί ούτε εγκαταλείπει την εκπλήρωση των ονείρων του για την προώθηση της όπερας του Πεκίνου. Καθώς ξεχύνεται για να κατακτήσει την τέχνη, ο πλούσιος επιχειρηματίας Cheng Feng Tai γοητεύεται βαθιά αφού παρακολουθεί μια παράσταση για πρώτη φορά. Γνωρίζεται με τον Shang Xi Rui και γίνεται ένθερμος υποστηρικτής. Με τη βοήθεια του Cheng Feng Tai, ο Shang Xi Rui χτίζει το Shui Yun Lou και εκπαιδεύει έναν νέο θίασο. Όταν ο ιαπωνικός στρατός εισβάλλει στο Beiping το 1937, πατριώτες άνδρες και γυναίκες παίρνουν τα όπλα για να πολεμήσουν.

Ενώ ο πατέρας του ήταν ένας από τους ιδρυτικούς στρατάρχες της Αυτοκρατορίας Τανγκ, ο Τσενγκ Τσου Μο ήταν ένας νεαρός άνδρας χωρίς πρόοδο. Η ζωή του πήρε ριζική τροπή όταν ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά τη Φου Ρου, την επιμελή κόρη μιας εμπορικής οικογένειας. Για να κερδίσει την καρδιά της Φου Ρου, ο Τσου Μο άρχισε να μελετά ένθερμα. Καθώς μεγαλώνει σε γνώσεις και ωριμότητα, αποφάσισε να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του για να υπηρετήσει τη χώρα και σχεδίασε μια εκστρατεία κατά των πειρατών που παρενοχλούν τις ακτές της Κίνας. Εν τω μεταξύ, μέσα από μια ατυχία, η Φου Ρου έγινε αξιωματούχος της Γουίβινγκ του δικαστηρίου, δυσκολεύοντας τους δύο νεαρούς εραστές να συναντηθούν ιδιωτικά. Στη νέα της ανάρτηση, η Φου Ρου αποκάλυψε μερικά σκοτεινά μυστικά και μια πλοκή που έφερε την οικογένειά της σε σοβαρό πρόβλημα. Η Φου Ρου και ο Τσου Μο πρέπει να βασιστούν στην εξυπνάδα και τις δεξιότητές τους και να ξεπεράσουν τους εχθρούς τους μαζί...